UTASÍTÁS TÍPUSOS PÉLDÁKKAL

A statisztika a modern világban az információk gyűjtésének, feldolgozásának és elemzésének rendszere. Úgy tervezték, hogy kvantitatív értékeléseket és előrejelzéseket szolgáltasson a fő makrogazdasági mutatókról, valamint a mikrogazdasági mutatókról, például az értékesítési volumenről, a banki, biztosítási és feldolgozóipari kockázatok mértékéről, a lakosság fogyasztói viselkedésének jellemzőiről, a demográfiai és társadalmi helyzetről stb.

A piacgazdaságban a menedzsment struktúrákkal szemben támasztott követelmények az információk mennyiségére, összetételére, megbízhatóságára és hatékonyságára vonatkozóan jelentősen megváltoztak. Az objektív feltételek, amikor a gazdaság alapját nem az állami tulajdonban lévő vállalkozások, hanem a piaci ügynökök milliói jelentik, számos mutatórendszer számára a folyamatos könyvelésről a szelektív elszámolásra való áttéréshez vezetnek. A mintaadatok alapján statisztikai konstrukciókat hajtanak végre, amelyek lehetővé teszik a társadalomban zajló folyamatok megítélését.

Piaci körülmények között, amikor az árutermelő független, és a vállalkozás iránti vonzerő a cég nem előíró, a korlátozott elsődleges adatok információs képességeit fel kell használni a szabad makrogazdasági információk fejlesztésére. Az orosz gazdaság aktív integrációja a világközösségbe átmenetet követelt tőle az általánosan elfogadott számviteli és statisztikai rendszerre, amely lehetővé teszi az ország társadalmi-gazdasági helyzetének megfelelő felmérését, a nemzetközi partnerekkel való beszélgetést ugyanazon statisztikai nyelven.

Oroszország és a régiók modern gazdaságának dinamizmusához negyedéves, havi értékelésre van szükség a bruttó hazai termék termelésének és felhasználásának, azaz. mind az anyagtermelés, mind a gazdasági ágazatok - kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok, tőzsdék és a piaci infrastruktúra egyéb elemei - tevékenységeinek eredményeinek elemzése.

A társadalmi-gazdasági és demográfiai folyamatok adatainak összegyűjtésére, feldolgozására és kutatására szolgáló technológiák, amelyek a gazdaságilag aktív népességet, a tényleges és rejtett munkanélküliséget, az életszínvonalat és a lakosság különböző szegmenseinek vásárlóerejét jellemzik, ma már nagy jelentőséget kapnak.

A társadalomban zajló változások oda vezetnek, hogy az átalakulóban lévő gazdasággal kapcsolatos ismereteink mindig elmaradnak a menedzsment igényeitől. Ebben a tekintetben a statisztikai tevékenységnek tartalmaznia kell egy prediktív komponenst, amely képes előre jelezni bizonyos "különleges" (ideértve a válsághelyzeteket is) helyzetek megjelenését, ha az ellenőrzési rendszerben nem következnek be változások.

Mikroökonómiai szinten napjainkban jelentős szükség van a közgazdász-statisztikusokra a különféle tulajdonosi formájú vállalkozások, intézmények és cégek körében. Arra kell számítani, hogy a megfelelő szakirányú egyetemeken végzettek többsége ezen a területen fog dolgozni.

Így munkájában egy közgazdász-statisztikusnak a statisztikai tudomány következő szakaszaival kell megoldania az egyik vagy másik diplomával kapcsolatos kérdéseket:

• a társadalmi-gazdasági mutatók módszertana, amely meghatározza, hogy pontosan mit, milyen mutatókat kell mérni a társadalmi-gazdasági folyamatok irányításának fő problémáinak sikeres megoldásához;
• a statisztikai mintavételi felmérések elmélete és gyakorlata, biztosítva a minta helyes megszervezéséhez szükséges eszközöket és matematikai elemzésének tudományosan megalapozott módszereit;
• a modern matematikai és statisztikai elemzés és a társadalmi-gazdasági adatok előrejelzésének módszertana, amely a legjobb választást biztosítja (a céloktól függően) egyik vagy másik matematikai és statisztikai módszerre, probléma-orientált vagy módszer-orientált statisztikai szoftver rendszerek formájában valósul meg.

Mindezek lehetővé teszik a leendő szakemberek tudásának követelményeinek megfogalmazását. A közgazdászoknak-statisztikusoknak jó humanitárius, különösen gazdasági, nyelvi és jogi képzésben kell részesülniük, el kell sajátítaniuk a statisztika nemzetközi módszertanát, jól kell ismerniük a gazdasági, társadalmi-gazdasági mérések, számvitel módszertanát, magasan képzett felhasználóknak kell lenniük a modern információs technológiákban. Ismerniük kell a számítógépes kutatás módszereit, az matematikai és statisztikai eszközöket az elemzéstől a többdimenziós statisztikai adatelemzési módszerekig, az ökonometria módszereit, valamint a dinamikus sorok elemzését és az előrejelzést.

Ma olyan szakemberekre van szükségünk, akik nemcsak az előző generációk tapasztalatával rendelkeznek, hanem Oroszország sajátosságai és az átmeneti időszak miatt készek megfelelni az új feladatok megfogalmazásának.

Jelenleg a statisztikusoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a statisztikai módszerek körének javítására és bővítésére. Ezenkívül a matematikai statisztika, a modellezés és az előrejelzés módszereivel együtt kell használni őket: ez lehetővé teszi a jelenségek és folyamatok mélyebb elemzését, tudományosan megalapozott következtetések megszerzését, valamint az objektív trendek és minták pontosabb meghatározását. Meg kell különböztetni a statisztikát, mint társadalomtudományt a matematikai statisztikától, amelynek technikáit mind a társadalmi, mind a természeti jelenségek tömegadatainak feldolgozásánál alkalmazzák. Ezekben a tudományokban sok a közös. A társadalomtudományokban, akárcsak a természettudományokban, a matematikai és statisztikai módszerek használata számos, gyorsan változó tényező vagy elem jelenlétét feltételezi. Ez magában foglalja az adatfeldolgozás és az értékelési technikák általánosságát. A különbség közöttük abban rejlik, hogy a matematikai statisztika a matematika részeként a tömeges kvantitatív összefüggéseket általában absztraktnak tekinti, míg a társadalmi-gazdasági statisztikák a minőség, a sajátos feltételek és a hely viszonyában vizsgálják őket.

Ebben a témában meg kell érteni a gazdasági gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott statisztikai módszereket, például a korrelációt és a regressziós elemzést.

Jelentős figyelmet kell fordítani a kezdeti információk logikai elemzésére és a kapott eredmények gazdasági értelmezésére, valamint a gazdasági gyakorlatból vett részletes tipikus példák mérlegelésére.

A példák szemléltetik a többváltozós statisztikai módszerek komplex alkalmazásának szükségességét. Ebben az esetben korrelációs elemzést alkalmaznak egyrészt az előzetes elemzés szakaszában a multikollinearitás azonosítására, másrészt a regressziós modell megfelelőségének értékelésekor. A modellválasztás utolsó szakaszában ajánlott mind gazdasági, mind statisztikai szempontok alkalmazása. A pontbecslésekkel együtt figyelembe vesszük az együtthatók és a regressziós egyenletek intervallumbecsléseinek elkészítési módszereit.

A gazdasági jelenségek között kétféle függőség van: funkcionális és statisztikai. Két mennyiség kapcsolata X és Két jelenséget megjelenítő Y-t funkcionálisnak nevezzük, miközben a mennyiség minden egyes értékét x a mennyiség egyetlen értékének meg kell felelnie Van és fordítva. A gazdaság funkcionális kapcsolatára példa a munka termelékenységének függése az előállított termékek mennyiségétől és a munkaidő költségeitől. Meg kell jegyezni, hogy ha xegy determinisztikus, nem véletlen változó, akkor funkcionálisan függő érték Van szintén determinisztikus. Ha x akkor véletlenszerű mennyiség Van véletlenszerű lesz.

A közgazdaságtanban azonban sokkal gyakrabban nem funkcionális, hanem statisztikai függőség van, amikor a független változó minden egyes fix értéke x nem egy, hanem egy Y függő változó értékhalmazának felel meg, és lehetetlen előre megmondani, hogy mi lesz az érték W. Ez annak köszönhető, hogy Y-n a változó mellett X, számos kontrollálhatatlan véletlenszerű tényező is befolyásolja. Ebben a helyzetben Van egy véletlen változó, és a változó x lehet determinisztikus és véletlenszerű is. A statisztikai függőség speciális esete a korreláció, amelyben a faktor x és az effektív mutató átlagos értéke (matematikai várakozás) W.

A statisztikai függőséget csak elég nagy számú megfigyelés eredménye alapján lehet azonosítani. Grafikusan két jel statisztikai függőségét ábrázolhatjuk korrelációs mező segítségével, amelynek ábrázolásakor a faktor előjelét az abszcissza tengelyre ábrázoljuk. x, és a ordinátán - az eredményül kapott W.

Példaként az 1. sz. A 13.1 a közvetlen és fordított kapcsolatot szemléltető adatokat mutat be x és nál nél. Az a) esetben ez közvetlen kapcsolat például a családban az egy főre jutó átlagos jövedelem (l;) és a megtakarítás (y) között. A (b) esetben fordított összefüggésről beszélünk. Ez mondjuk a munka termelékenysége (x) és az egységköltség kapcsolata (y). A fenti ábrán minden pont a megfigyelési objektumot saját értékeivel jellemzi x és nál nél.

Ábra: 13.1. Korrelációs mező: a - közvetlen kapcsolat x és nál nél b - hátramenet

A 13.1. Ábra egyeneseket, lineáris regressziós egyenleteket is mutat, mint pl nál nél \u003d p 0 + P r t, jellemezve a független változó közötti funkcionális függőséget x és az effektív mutató átlagos értéke nál nél. Így a regressziós egyenlet szerint tudva x, csak az y átlagértéke állítható vissza.

A függőségek statisztikai vizsgálatának feladatának meghatározása során fontos, hogy jól megértsük az egyrészt az effektív mutató, másrészt a magyarázó változók közötti statisztikai kapcsolat modelljének felépítésének végső célját. x v x 2 .... x h - másrészt (eddig csak egy magyarázó l * változót vettünk figyelembe). Jegyezzük meg az ilyen vizsgálatok két fő célját.

Az első abból áll, hogy megállapítják a kapcsolat statisztikai szignifikanciájának tényét (vagy hiányát) Y és X. A probléma ilyen megfogalmazásával a statisztikai következtetésnek alternatív jellege van - "van kapcsolat" vagy "nincs kapcsolat". Általában csak numerikus jellemző kíséri - a vizsgált függőség szorosságának mértéke. A mutatók közötti kapcsolat szorosságának értékelésének feladatát a korrelációanalízis módszerei oldják meg. Ugyanakkor az effektív mutató közötti kapcsolat formájának megválasztása Y

és magyarázó változók x és dg 2, ___ " x-ig valamint az utóbbi összetételének megválasztása kiegészítő szerepet játszik, amelynek célja a kommunikáció közelségének mértékének maximalizálása.

A második cél az előrejelzés, az effektív mutató ismeretlen egyéni vagy átlagos értékeinek helyreállítása Ya magyarázó változók megadott értékeivel a regresszióanalízis módszereivel. Ebben az esetben a függőség formájának és típusának megválasztása Y magyarázó változókból x és x 2, ..., x k célja a teljes hiba minimalizálása, azaz a megfigyelt értékek eltérései Y a regressziós modell által kapott értékekből.

A korrelációs elemzés az egyik módszer a több jellemző kölcsönös függőségének statisztikai elemzésére.

Fő feladata az általános populáció korrelációs mátrixának megbecsülése a mintához, amelyet ennek a részleges és többszörös korrelációs és determinációs együtthatónak a mátrixa alapján határozunk meg.

Páros és részleges korrelációs együtthatók jellemzik a két változó közötti lineáris kapcsolat szorosságát a cselekvés hátterében és a modellben szereplő összes többi mutató hatásának kizárásával. -1 és +1 között változnak, és minél közelebb van a modulusban a korrelációs együttható 1-hez, annál erősebb a kapcsolat a változók között. Ha a korrelációs együttható nagyobb, mint nulla, akkor a kapcsolat közvetlen, és ha kisebb, akkor inverz.

A többszörös korrelációs együttható jellemzi az egy változó (effektív) közötti lineáris kapcsolat szorosságát, a modellben szereplő összes többi változó (argumentum) hatása miatt.

Az elemzés kiindulópontja a mátrix

Méretek p x hogy y amelynek / -edik sora a / -edik megfigyelést (objektumot) jellemzi mindenki számára nak nek mutatók (/ "\u003d 1,2, ..., nak nek).

A korrelációs elemzésben a mátrix x mintatérfogatnak tekintjük p az A-dimenziós általános populációból, engedelmeskedve az A-dimenziós normális eloszlási törvénynek.

A minta szerint meghatározzák az általános populáció paramétereinek becslését, nevezetesen: az átlagos vektort x, a szórások vektora s és korrelációs mátrix R rendelés A:

ahol x ~ - érték j-adik mutató az i-edik megfigyeléshez;

r jf - mintapár korrelációs együttható jellemzi

a mutatók közötti lineáris kapcsolat szorossága. Hová r jt az általános páros korrelációs együttható becslése p jt.

Mátrix R szimmetrikus (r és \u003d r; /) és pozitív határozott.

Ezenkívül megtalálhatók bármilyen sorrendű részleges és többszörös korrelációs együtthatók pontbecslései (a sorrendet a rögzített változók száma határozza meg). Például a részleges korrelációs együttható (nak nek - 2. változó közötti sorrend x ( és x 2 egyenlő:

ahol Rj t - a korrelációs mátrix elemének algebrai kiegészítése R.

Hová Rji \u003d (-1Van + ",

ahol Mj. - kiskorú, azaz a mátrixból nyert mátrix meghatározója R az 1. oszlopból az y-ik sort kirajzolva.

Többszörös korrelációs együttható (k - Az 1; effektív attribútum 1. sorrendjét a képlet határozza meg

ahol U - mátrix determináns R.

A részleges és páros korrelációs együtthatók jelentősége, azaz hipotézis H 0: p \u003d 0, a / - Styodeit kritériummal ellenőrizve. A kritérium megfigyelt értékét a képlet határozza meg

ahol r - a privát vagy pár korrelációs együttható becslése r;

én - a részleges korrelációs együttható sorrendje, azaz a rögzített változók száma (párkorrelációs együttható esetén / \u003d 0).

Emlékezzünk arra, hogy az ellenőrzött korrelációs együtthatót szignifikánsnak, azaz. hipotézis H (): p \u003d A 0-t a hiba valószínűségével elutasítjuk, ha az / obs modulo nagyobb, mint a / k0 értéke, amelyet a / -eloszlás táblázatai alapján határozunk meg egy adott auy \u003d u- / -2 esetén.

Megbízhatósággal meghatározva a szignifikáns pár vagy részleges korrelációs együttható konfidencia intervalluma r használja a Fisher Z-transzformációt és állítsa be a Z intervallumbecslését:

ahol t y a Laplace integrálfüggvény értéktáblázatából számítva a Ф (/,) \u003d feltételből y,. A Z értéket a Z-npe-képző táblázat alapján határozzuk meg a talált értékkel g. A Z "funkció páratlan, azaz.

Fordított átmenet Z-ről r szintén a Z-transzformációs táblázat szerint hajtjuk végre, amelynek felhasználása után kapunk egy intervallumbecslést r megbízhatóságával.

Így valószínűséggel nál nél garantált, hogy az általános korrelációs együttható r intervallumban lesz (r mjlI, r ^).

A többszörös korrelációs együttható (és négyzete - a determinációs együttható) jelentőségét a / ^ kritérium ellenőrzi.

Például többszörös korrelációs együtthatóhoz p v2 ..... *

a szignifikancia tesztet arra a hipotézisre teszteljük, hogy az általános többszörös korrelációs együttható nulla, azaz H 0 : p xil to \u003d 0, és a statisztika megfigyelt értékét a képlet határozza meg

A többszörös korrelációs együtthatót szignifikánsnak, azaz. lineáris statisztikai összefüggés van n * és a többi x 2, ..., x k, ha F Ha6jI\u003e hol F m az F-eloszlási táblázat alapján határozható meg a v = nak nek- 1, v 2 \u003d n - k.

A regresszióanalízis egy statisztikai módszer az effektív érték függőségének vizsgálatára Y magyarázó változókból (érvek) x, - (/ \u003d 1,2, ..., &), amelyeket a regresszióanalízis nem véletlenszerű mennyiségnek tekint, függetlenül a valódi eloszlási törvénytől x f.

Általában azt feltételezik, hogy a véletlen változó Y normális eloszlású feltételes matematikai várakozással y \u003d Ф (лг „..., x k), ami az argumentumok függvénye ..., x-ig állandóval, az argumentumoktól függetlenül σ variancia.

Regresszióanalízist végezni (nak nek + 1) dimenziós általános népesség (y, x] y l: 2, x Jy ..., x k) méretmintát veszünk, és minden / -edik megfigyelést (objektumot) a változók értékei jellemeznek (y h x l, DG / 2, x U y ..., x ik), Ahol Xc az y-edik változó értéke az y-edik megfigyeléshez (/ \u003d 1, 2 ... P), y, az y megfigyelés effektív attribútumának értéke.

A leggyakrabban használt többszörös lineáris regressziós modell a

ahol p ? - a regressziós modell paraméterei;

G. - véletlenszerű, egymástól független megfigyelési hibák nulla átlaggal és szórással a 2.

Vegye figyelembe, hogy a modell minden / \u003d 1, 2, ..., p lineáris az ismeretlen Po, Pi, ..., P „P * paraméterek és argumentumok tekintetében.

A modellből következően a p regressziós együttható megmutatja, hogy az effektív mutató átlagosan mennyit fog változni nál nélha a változó x h eggyel nő, míg a többi argumentum értéke változatlan marad, azaz a normatív tényező. Mátrix formában a regressziós modell az

ahol Y - az effektív mutató megfigyelt értékeinek véletlenszerű vektoroszlopa (n x 1)

x - dimenzió mátrix p x (nak nek + 1) az argumentumok megfigyelt értékei, a mátrix eleme x & nem véletlenszerű mennyiségnek tekintjük (/ \u003d 1,2, ..., \u003d 0, 1 ..... k; x i0 \u003d 1);

p az (A + 1) x 1 dimenziós oszlopvektor, ismeretlen, amelyet a modell paraméterei (regressziós együtthatók) becsülnek meg;

e - dimenzió véletlen oszlopvektora (P x 1) a megfigyelési hibák (regressziós maradványok), az e vektor komponensei, függetlenek egymástól, normális eloszlási törvényük van, nulla matematikai várakozással (A / e, \u003d 0) és ismeretlen konstans varianciával a 2 (De., \u003d a 2) ...

Matrix regressziós modell

A mátrix első oszlopában x egységek vannak feltüntetve, ha van elfogás a modellben. Itt feltételezzük, hogy létezik egy x 0 változó, amely minden megfigyelésnél 1-gyel egyenlő értékeket vesz fel.

A regresszióanalízis fő feladata a minta méretének megtalálása p a modell po, Pi, ..., P y, ..., p * ismeretlen regressziós együtthatóinak becslései, azaz vektor p.

Mivel a regresszióanalízisben x, nem véletlenszerű értéknek tekinthető, és Én, \u003d 0, akkor a regressziós egyenlet:

az összes / \u003d 1,2, i vagy mátrix formában:

ahol Y oszlop vektor elemekkel

A p oszlopvektor becsléséhez leggyakrabban a legkisebb négyzetek módszert alkalmazzák, amely szerint az oszlopvektort veszik becslésnek B, amely minimalizálja a megfigyelt értékek négyzetes eltéréseinek összegét y h modellértékekből y, -, azok. másodfokú forma:

ahol a szimbólum Taz átültetett mátrix van feltüntetve.

Az effektív mutató megfigyelt és modellértékei nál nélábrán láthatók. 13.2.

Ábra: 13.2.

Az O másodfokú forma megkülönböztetése a és a parciális deriváltakat nullával egyenlővé téve egyenletrendszert kapunk:

amelynek megoldása során becslések oszlopvektorát kapjuk bahol b \u003d (6 0 , 6„ B k) t. A legkisebb négyzetek módszerével a regressziós együttható becsléseinek oszlopvektorát a képlettel kapjuk meg

ahol X 1 - transzponált mátrix.V;

(X G X) ~ 1 - mátrix inverz mátrixra X T X.

A regressziós együtthatók 6-becslésének oszlopvektorát ismerve megtaláljuk a regressziós egyenlet becslését:

vagy mátrix formában:

ahol - az effektív mutató számított értékeinek vektora.

A regressziós együtthatók vektorának kovarianciamátrixának becslését a következő kifejezés határozza meg:

ahol s 2 - a maradék variancia 2 elfogulatlan becslése, egyenlő:

A regressziós együtthatók varianciái a kovarianciamátrix főátlóján találhatók:

A regressziós egyenlet jelentősége, azaz R 0 hipotézis: p \u003d O, vagy azt (p 0 \u003d P! \u003d ... \u003d p * \u003d 0) az F-kritérium teszteli, amelynek megfigyelt értékét a képlet határozza meg

ahol

A ^ -eloszlás táblázata szerint adott a és vi \u003d esetén nak nek + 1, év \u003d l - - nak nek- megtalálja F Kp.

Az I hipotézist és a valószínűséggel elvetjük, ha I obs\u003e F Kp. Ebből következik, hogy az egyenlet szignifikáns, azaz a regressziós együtthatók közül legalább az egyik nem nulla.

Az egyes regressziós együtthatók jelentőségének tesztelésére, azaz hipotézisek De : p, \u003d 0, ahol j = 1,2,..., nak nek, használja a / -kritériumot, és számítsa ki a / értéket bl (A) \u003d értékre bj / Sfy. Táblázat / elosztás szerint egy adott ésés v \u003d n - k - 1 találat / ct.

A H 0 hipotézist a valószínűséggel elutasítjuk, ha j / Ha6 J\u003e t Kр. Ebből következik, hogy a megfelelő p / regressziós együttható szignifikáns, azaz. R / F 0 és változó x, - be kell építeni a modellbe. Egyébként a regressziós együttható jelentéktelen, és a megfelelő változó nem szerepel a modellben. A regressziós együtthatók szignifikanciájának ellenőrzése után egy lépésenkénti regresszió-analízis algoritmusát valósítjuk meg, amely abból áll, hogy kizárjuk az egyik jelentéktelen változót, amely megfelel a minimális értéknek abszolút értékben / per 6l. Az algoritmus egy regressziós egyenlet megszerzésével zárul le minden olyan együtthatóval, amely a gazdasági és statisztikai szempontok szempontjából jelentős.

Vannak más algoritmusok a lépésenkénti regresszióanalízishez, például tényezők egymás utáni beépítésével.

Pontbecslésekkel együtt b h p általános regressziós együtthatók, a regresszióanalízis lehetővé teszi az utóbbi intervallumbecsléseinek megszerzését y konfidenciaszinttel.

Intervallumbecslés y paraméter megbízhatósági szintjével (3 y formája:

ahol / a található a / -eloszlások táblázatából a \u003d 1 valószínűséggel -yés a szabadság fokainak száma v \u003d n-k - 1.

Az intervallumbecslés megmutatja, hogy a legjobb és a legrosszabb esetben mennyi változik bizalommal. nál nél nagyságrendű y, Ha egy x, - eggyel növekszik.

Intervallumbecslés a regressziós egyenlethez nál nél a kezdeti feltételek oszlopvektora által meghatározott ponton

formában írva

Jóslási intervallum nál nél„., Megbízhatósági szinttel у a következő

ahol / a a / -eloszlás táblázatából határozható meg v \u003d l-nél -yhv \u003d n-k- 1.

A kezdeti feltételek vektorának eltávolításával x ° az eszközök vektorától x a konfidencia intervallum szélessége y y adott értéknél megnő (13.3. ábra), ahol x \u003d (1, ... 9 x k).

Ábra: 13.3. Pont; "és intervallum [y-5

A többszörös regressziós elemzés hatékony alkalmazásának egyik fő akadálya az multikolliaritás. Az érvek közötti lineáris viszonyhoz kapcsolódik x 2, .... x K. A multikollinearitás eredményeként a párkorrelációs együtthatók mátrixa és a mátrix X G X gyengén kondicionálttá válnak, azaz meghatározóik közel vannak a nullához.

Ez a regressziós együtthatók becslésének instabilitásához, a variancia túlbecsléséhez vezet s 2 óra együttható becslések b h mivel az ő

kifejezés magában foglalja az inverz mátrixot (X G X) L, amelyet a mátrix determinánsával elosztva kapunk (X * X). Alulértékelt értékek következnek, továbbá a multikollinearitás a többszörös korrelációs együttható értékének túlbecsüléséhez vezet.

A gyakorlatban a multikollinearitás jelenlétét általában a páros korrelációs együtthatók mátrixa alapján ítélik meg. Ha az egyik mátrixelem R több mint 0,8, azaz f \u003e 0,8, akkor úgy tekintjük, hogy multikollinearitás zajlik, és a mutatók közül csak az egyiket kell felvenni a regressziós egyenletbe - x t vagy d

E negatív jelenségtől való megszabaduláshoz általában lépésenkénti regresszió-analízis algoritmust használnak, vagy regressziós egyenletet építenek a fő komponensekre.

1. példa 20 mezőgazdasági terület adatai szerint (n \u003d 20.) a hozam regressziós modelljét kell felépíteni a következő mutatók alapján:

nál nél - gabonanövények hozama (kg / ha); t, a kerekes traktorok száma (csökkentett teljesítmény) 100 hektáronként; x 2 - kombájnok száma 100 hektáronként; x 3 - a felszíni talajműveléshez szükséges eszközök száma 100 hektáronként; x 4 - a hektáronként elfogyasztott műtrágya mennyisége; x 5 - a növények helyreállításához szükséges vegyi anyagok száma hektáronként.

Az elemzés kezdeti adatait a táblázat tartalmazza. 13.1.

Kezdeti adatok elemzésre

13.1. Táblázat

Döntés. A mutatók közötti kapcsolat előzetes elemzése céljából mátrixot építettek R.

13.2. Táblázat

Párosított korrelációs együtthatók

A párosított korrelációs együtthatók mátrixának elemzése azt mutatja, hogy az effektív mutató szorosabban kapcsolódik a qr 4 mutatóhoz - a hektáronként elfogyasztott műtrágya mennyiségéhez

Ugyanakkor az érvek közötti kapcsolat meglehetősen szoros. Tehát gyakorlatilag funkcionális összefüggés van a kerekes traktorok száma (l,) és a felszíni talajművelő szerszámok között

A multikollinearitás jelenlétét a korrelációs együtthatók is bizonyítják:

A multikollinearitás negatív hatásának bemutatásához vegye figyelembe a hozam számítógéppel kiszámított regressziós egyenletét, amely tartalmazza az összes eredeti mutatót:

Zárójelben / N avya (R /) \u003d h- az R regressziós együttható szignifikanciájára vonatkozó hipotézis tesztelésére szolgáló / -kritérium számított értékei és: P, \u003d O, j \u003d 1, 2, 3, 4, 5. A / -disztribúció táblázatából a kritikus érték / kn \u003d 1,76 található a szignifikancia szintjén a \u003d 0,1 és a szabadságfokok száma v \u003d 14.

Az egyenletből az következik, hogy a regressziós együttható csak η 4 esetében statisztikailag szignifikáns, mivel He

gazdasági értelmezésnek megfelelő, a regressziós együtthatók negatív értékei x x és x 5, amelyek azt jelzik, hogy a mezőgazdaság telítettségének növekedése kerekes traktorokkal (*,) és a növény-egészség javításának kémiai eszközeivel (x 5) negatívan befolyásolja a hozamot. Így a kapott regressziós egyenlet nem elfogadható.

A lépésenkénti regresszióanalízis algoritmusának bevezetése után, a változók kizárásával, és figyelembe véve azt a tényt, hogy az egyenletnek a három szorosan kapcsolódó változóból csak egyet kell tartalmaznia (l * b x 2 vagy lg 3), megkapjuk a végső regressziós egyenletet:

Az egyenlet a a \u003d 0,05, mivel F Ha6n = 266 > F KO \u003d 3,20, amelyet az F-eloszlási táblázatból találtunk a \u003d 0,05, v \u003d 3 és v \u003d 17 esetén. A pi és P4 regressziós együtthatók szintén jelentősek, mivel | / obs | \u003e / „, \u003d 2,1 (a \u003d 0,05 esetén, v \u003d 17). A pi regressziós együtthatót szignifikánsnak kell tekinteni (Pi f 0) gazdasági okokból; ebben az esetben a /, \u003d 2,09 csak valamivel kisebb, mint /, \u003d 2,11. Ha a \u003d 0,1, / „, \u003d 1,74, és a Pi regressziós együttható statisztikailag szignifikáns.

A regressziós egyenletből az következik, hogy az egységenként 100 hektár szántóterületre vetített traktorok számának növekedése átlagosan 0,345 c / ha (/\u003e, \u003d 0,345) növekedéshez vezet.

Rugalmassági együtthatók E | \u003d 0,068 és E4 \u003d 0,161

azt mutatják, hogy a mutatók növekedésével x x és x 4

1% -kal a gabonatermés 0,068% -kal, illetve 0,161% -kal nő.

Az r 2 \u003d 0,469 többszörös determinációs együttható azt jelzi, hogy a hozamváltozásnak csak 46,9% -át magyarázzák a modellben szereplő mutatók (*, és x 4), azaz a növénytermesztés telítettsége traktorokkal és műtrágyákkal. A variáció többi része nem számolt tényezők hatására következik be (* 2, x 3, x $, időjárási viszonyok stb.). Az 5 \u003d 10,5% -os közelítés átlagos relatív hibája jelzi a modell megfelelőségét, valamint a maradék variancia értékét s 2 \u003d 1,97.

Statisztikai előrejelzési módszerek

Trend előrejelzési modellek. A társadalmi-gazdasági kutatás statisztikai megfigyeléseit rendszeresen, rendszeres időközönként végezzük, és idősorok formájában mutatjuk be x t, hol t \u003d 1, 2, ..., p. A trendregressziós modelleket az idősorok statisztikai előrejelzésének eszközeként használják, amelyek paramétereit a rendelkezésre álló statisztikai bázis felhasználásával becsülik meg, majd a fő trendeket (trendeket) egy adott időintervallumra extrapolálják.

A statisztikai előrejelzési módszer magában foglalja az egyes idősorok sok modelljének felépítését és tesztelését, statisztikai kritériumok alapján történő összehasonlítását és az előrejelzéshez a legjobbak kiválasztását.

A statisztikai vizsgálatok szezonális jelenségeinek modellezésénél kétféle ingadozást különböztetünk meg: multiplikatív és additív. Multiplikatív esetben a szezonális ingadozások tartománya a trend szintjével arányosan változik az idő múlásával, és a statisztikai modellben egy tényező tükrözi. Az additív szezonalitás mellett feltételezzük, hogy a szezonális eltérések amplitúdója állandó és nem függ a trend szintjétől, és maguk a fluktuációk is kifejezésekkel jelennek meg a modellben.

A legtöbb előrejelzési módszer alapja a vizsgált időszakban, annak határain túl működő minták, kapcsolatok és kapcsolatok elterjedésével járó extrapoláció, vagy - a szó tágabb értelmében - a jövővel kapcsolatos ötletekhez jut a múlthoz és a jelenhez kapcsolódó információk alapján.

A legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott trend- és adaptív előrejelzési módszerek. Az utóbbiak közül kiemelhetünk például autoregressziót és mozgóátlag módszereket (Box-Jenkins és adaptív szűrés), exponenciális simítási módszereket (Holt, Brown és exponenciális átlag modellek) stb.

A vizsgált előrejelzési modell minőségének értékeléséhez több statisztikai kritériumot alkalmaznak.

A leggyakoribb kritériumok a következők:

A közelítés relatív hibája:

ahol e, = x, -x, - előrejelzési hiba;

x, - a mutató tényleges értéke; x ( a megjósolt érték.

Ezt a mutatót használják az előrejelzések pontosságának összehasonlítására több modell esetében. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy a modell pontossága nagy, ha 8

Átlagos négyzet hiba:

ahol nak nek - az egyenlet becsült együtthatóinak száma.

A pont előrejelzéssel együtt széles körben használják az intervallum előrejelzést. Ebben az esetben a konfidencia intervallumot leggyakrabban az egyenlőtlenségek adják

ahol t u - táblázatos érték, amelyet a Student t-eloszlása \u200b\u200bhatároz meg az a szignifikancia szinten és a szabadság fokainak számában n - k.

Az irodalomban számos matematikai és statisztikai modellt mutatnak be az idősorok különféle trendjeinek megfelelő leírására.

A növekedési görbék trendmodelljeinek leggyakoribb típusai, amelyek a vizsgált jelenség monoton növekedését vagy csökkenését jellemzik:

A helyesen megválasztott modellnek meg kell felelnie a vizsgált jelenség trendjének változásainak jellegének. Ebben az esetben az érték e,véletlenszerűnek kell lennie, nulla átlaggal.

Ezen felül a közelítési hibák e ( függetlennek kell lenniük egymás között és be kell tartaniuk a normális elosztási törvényt

c t e N(0, o). Hibafüggetlenség, azaz az autokorreláció hiánya

a maradványokat általában a Durbin-Watson teszt ellenőrzi statisztikák alapján:

ahol e (\u003d x ( - x (.

Ha az eltérések nincsenek összefüggésben, akkor az érték DW megközelítőleg egyenlő kettővel. Ha pozitív autokorreláció van, 0 DW DW

A maradványok korrelációja a trendtől való eltérések korrelogramjával is megítélhető, amely a függvény grafikonja a t autokorrelációs együtthatóhoz viszonyítva, amelyet a képlet számol

ahol m \u003d 0,1,2 .....

Miután kiválasztotta a trend számára a legmegfelelőbb analitikai funkciót, az előrejelzéshez használják, extrapoláció alapján, egy adott időintervallumon keresztül.

Vizsgálja meg a szezonális ingadozások simításának problémáját a sorozat alapján V t \u003d x t -x t, hol x t - az eredeti idősor értéke pillanatnyilag /,

a l- a megfelelő trendérték becslése (t \u003d 1,2, ... " p).

Mivel a szezonális ingadozások ciklikus folyamatok, amelyek ismétlődnek az időben, simító funkcióként a következő formájú harmonikus sorozatot (Fourier-sorozatot) használják:

Paraméter becslések és. és (3) a modellben a következő kifejezésekből kerülnek meghatározásra:

hol van a harmonikusok maximálisan megengedett száma;

Az i-edik harmonikus szögfrekvenciája (/ \u003d 1,2, ..., t).

Legyen t - a szezonális ingadozások kiegyenlítésére használt felharmonikusok száma (t

és a kezdeti mutató idősorának számított értékeit a képlet határozza meg

Adaptív előrejelzési módszerek. A trendmodellek előrejelzés során történő alkalmazásakor általában azt feltételezzük, hogy az elmúlt időszak fő tényezői és trendjei fennállnak az előrejelzési időszakban, vagy hogy a perspektíva változásainak igazolása és figyelembevétele lehetséges. Azonban jelenleg, amikor a gazdaság szerkezetátalakítása zajlik, a társadalmi-gazdasági folyamatok, még makroszinten is, nagyon dinamikussá válnak. E tekintetben egy kutató gyakran új jelenségekkel és rövid idősorokkal foglalkozik. Ugyanakkor a modellezés elavult adatai gyakran haszontalannak, sőt károsnak bizonyulnak. Így szükségessé válik modellek építése, főként a legfrissebb adatok kis mennyiségére támaszkodva, adaptív tulajdonságokkal ruházva fel a modelleket.

Az előrejelzés javításában fontos szerepet kell játszani az adaptív módszereknek, amelyek célja olyan önszabályozó modellek felépítése, amelyek képesek figyelembe venni az idősor különböző tagjainak információértékét, és meglehetősen pontos becsléseket adnak e sorozat jövőbeli tagjairól. Az adaptív modellek rugalmasak, azonban nem számíthatunk sokoldalúságukra és alkalmasságukra idősorokra.

Konkrét modellek felépítésekor figyelembe kell venni egy valós folyamat legvalószínűbb fejlődési mintáit. A kutató csak azokat az adaptív tulajdonságokat helyezze a modellbe, amelyek szükségesek a valós folyamat adott pontosságú követéséhez.

Az adaptív irány a legegyszerűbb exponenciális simítási modellen alapszik, amelynek általánosítása az adaptív modellek egész családjának megjelenéséhez vezetett. A legegyszerűbb adaptív modell egy exponenciálisan súlyozott mozgóátlag kiszámításán alapul.

Az eredeti idősor exponenciális simítása x t az ismétlődő képlet szerint végezzük

ahol S, - az exponenciális átlag értéke a pillanatban /;

5, | - pillanatnyilag / -!;

a - simítás, alkalmazkodás paramétere.

Az exponenciális átlag kifejezés a következőképpen ábrázolható:

Ebben a képletben a pillanatnyi exponenciális átlagot t az előző 5 momentum, _ és a töredékének összegeként kifejezve és a jelenlegi megfigyelési eltérések x t az exponenciális középnyomatéktól / - 1.

Az ismétlődési reláció szekvenciális használatával kifejezhetjük az exponenciális átlagot S, az idősor összes korábbi értékén keresztül:

ahol S a az átlagos képlet első alkalmazásának kezdeti feltételeit jellemző érték, az / \u003d 1 esetén.

Ezért ebből következik

azok. nagyságrendű S, kiderül, hogy a sorozat összes tagjának súlyozott összege. Ebben az esetben a súlyok a megfigyelés korától függően exponenciálisan változnak, innen származik a név Utca - exponenciális átlag.

Az utolsó képletből az következik, hogy az újabb megfigyelések súlyának növekedése növekedéssel érhető el és.. Ugyanakkor az idősor véletlenszerű ingadozásainak elsimítása x, nagyságrendű és csökkenteni kell. Ez a két követelmény ütközik és a gyakorlatban is a választás során és kompromisszumos megoldás folytatása.

Az exponenciális simítás a legegyszerűbb típusú önálló tanulási modell adaptációs paraméterekkel és ... Az adaptív modellek számos változatát fejlesztették ki, amelyek az exponenciális simítási eljárást alkalmazzák, és lehetővé teszik az idősorok jelenlétének figyelembevételét x, trendek és szezonális ingadozások. Vegyük figyelembe ezeket a modelleket.

Első rendű adaptív polinom modell. Vegyünk egy exponenciális simítási algoritmust, amely feltételezi, hogy az idősor rendelkezik x t lineáris trend. A modell azon a hipotézisen alapul, hogy az előrejelzés az egyenlettel nyerhető el

ahol.?. (/) az idősor előrejelzett értéke az adott pillanatban (/ + t);

a ir xa 2 ( - az első rendű polinom adaptív együtthatóinak becslései a pillanatban /; t az ólom mennyisége.

A modell 1. és 2. rendjének exponenciális középértékei megegyeznek

ahol (5 \u003d 1 -és , és a t vezetési periódusú modell modellértékének becslése az

A kezdeti feltételek meghatározásához kezdetben az idősoros adatok alapján a legkisebb négyzetek módszerével megtaláljuk a lineáris trendbecsléseket:

és elfogadja Ezután a kezdeti feltételeket a következők szerint határozzuk meg:

CÉLOK ÉS GYAKORLATOK

1. A 13.3. Táblázat a világ tíz fejlett országának következő makrogazdasági mutatóinak növekedési ütemeit (%) mutatja: GNP (*,), ipari termelés (q 2), láncindex (q 3) és a munkanélküliek aránya (q 4).

13.3. Táblázat

Kívánt:

• 1) keresse meg a GNP (q,) és az ipari termelés (q 2) növekedési üteme közötti korrelációs együttható becslését, és \u003d 0,05 a szignifikancia ellenőrzéséhez, és y \u003d 0,923 esetén keresse meg az intervallum becslését;
• 2) becsülje meg a q és q 3 közötti kapcsolat szorosságát a \u003d 0,05 ellenőrzi a mutatók közötti korrelációs együttható jelentőségét, és y \u003d 0,857 esetén keresse meg az intervallumbecslést p és;
• 3) keresse meg a q 2 - q 3 korrelációs együttható pont- és intervallumbecsléseit, vegye y \u003d 0,95;
• 4) határozza meg a d 2 variancia arányát a d 4 hatása miatt;
• 5) a és - 0,05 ellenőrizze a szignifikanciát, és y \u003d 0,888 esetén keresse meg a korrelációs együttható intervallumbecslését q 3 és q 4 között.
• 2. A következő típusú élelmiszer-termékek ára közötti kapcsolat vizsgálatakor: marhahús (D |), növényi olaj (d 2), granulált cukor (d 3) és fehér kenyér (d 4) c p \u003d Oroszország középső régiójának 22 városa, a párosított korrelációs együtthatók mátrixát kaptuk:

Háromdimenziós konstellációhoz x l9 x 2 azt állította:

• 1) felépíteni a párosított korrelációs együtthatók mátrixát;
• 2) a \u003d 0,1 esetén ellenőrizze a részleges korrelációs együttható jelentőségét р Ш4) és keresse meg intervallumbecslését y \u003d 0,954-nél. Hasonlítsa össze a kapott eredményeket.

Hogyan befolyásolja a mutató x A az x és az x 2 közötti kapcsolat szorosságáról?

• 3) a a \u003d 0,05 ellenőrizze a többszörös korrelációs együttható szignifikanciáját /? 4
• 3. Az 1.5. Feladat adatai szerint egy háromdimenziós populációra x 2, C? * 4 szükséges:
• 1) megalkotjuk az R párosított korrelációs együtthatók mátrixát;
• 2) a \u003d 0,01 esetén ellenőrizze az adott e korrelációs együttható jelentőségét 2h és keresse meg intervallumbecslését y \u003d 0,9 értéknél. Hasonlítsa össze a kapott eredményeket. Hogyan befolyásolja a mutató x 4 az L "s és x 2 közötti kapcsolat szorosságáról?
• 3) az (Y. \u003d 0,05) értékkel ellenőrizze a / p 2 (3 4\u003e) többszörös korrelációs együttható jelentőségét. Adja meg r, 2 (34) értelmezését.
• 4. A részvényár 5 hónapos növekedési ütemének dinamikájára vonatkozó, a táblázatban megadott adatok alapján. 13.4.

13.4. Táblázat

és az a feltételezés, hogy az általános regressziós egyenletnek formája van y - P 0 4-Pjjf szükséges:

• 1) meghatározza az évfolyamokat B 0 és 6. a regressziós egyenlet paraméterei és az s 2 maradék variancia;
• 2) ellenőrizze a \u003d 0,01 a regressziós együttható jelentősége, azaz H0 hipotézis: p, \u003d 0;
• 3) az y \u003d 0,95 megbízhatósággal keresse meg a Po és p paraméterek intervallumbecslését;
• 4) y \u003d 0,9 megbízhatóság mellett hozza létre a feltételes matematikai várakozás intervallumbecslését! nál nél x 0-nál = 4;
• 5) határozza meg y \u003d 0,9 esetén a jóslat konfidencia intervallumát y n +] azon a ponton x = 5.
• 5. A könyv egy példányának önköltségi árát (y), a példányszámtól függően (x) (ezer példány), a kiadó által összegyűjtött adatok jellemzik (13.5. Táblázat). Definiálja az OLS becsléseket B 0 és B) az y \u003d P 0 + P, - hiperbolikus forma regressziós egyenletének paraméterei, megbízhatósággal

y \u003d 0,9 konfidencia intervallumok építése a p 0 és p paraméterekhez, valamint feltételes matematikai várakozás nál nél nál nél x \u003d 10.

13.5. Táblázat

Forgalom (x), ezer példány
Kiadás y)

6. A 13.6. Táblázat a következő makrogazdasági mutatók növekedési rátáinak (%) adatait tartalmazza n \u003d A világ 10 fejlett országa 1992-ben: GNP - x 19 ipari termelés -x 2, árindex - x y

13.6. Táblázat

Megmagyarázott értékként (y) vesszük a mutatót x b és az x 2 magyarázó (x) változóra, és tegyük fel, hogy a regressziós egyenlet formája:

Kívánt:

• 1) meghatározza (figyelembe véve az egyenlet linearizálását) a b0 és b OLS becsléseit, a regressziós egyenlet paramétereit, a becslést s 2 maradék diszperzió;
• 2) ellenőrizze a \u003d 0,05 a regressziós együttható jelentősége, azaz H „: p, \u003d 0;
• 3) keresse meg a p 0 és p intervallumbecsléseket, megbízhatósága y \u003d 0,9;
• 4) keresse meg y \u003d 0,95 esetén a konfidencia intervallumot nál nél az x 0 \u003d \u003d pontban x h ahol / \u003d 5;
• 5) hasonlítsa össze a regressziós egyenletek statisztikai jellemzőit: 1, 2 és 3.
• 7. Oldja meg a 6. feladatot úgy, hogy a kitevőt használja megmagyarázott értékként (y) x b és a magyarázó (x) változókra 3.
• 8. A 13.7. Táblázat a következő 10 éves amerikai makrogazdasági mutatókat mutatja be: GNP (x,) milliárd dollárban; a munkanélküliek aránya (х 2)% -ban; árindex (x 3)% -ban; az export volumene (x 4) milliárd dollárban és az import volumene (x 5) milliárd dollárban.

A GNP-mutató (x,) a következőket igényli:

1) keresse meg (figyelembe véve az egyenlet linearizálását) a trend OLS-becslését, amelyet a következő egyenlet határoz meg:

• 2) a \u003d 0,05-nél ellenőrizze a H 0: Pi \u003d 0 hipotézist, és adjon gazdasági értelmezést a regressziós együtthatónak;
• 3) kiszámítja és összehasonlítja a trendek statisztikai jellemzőit: s 2; 8. és DW.

13.7. Táblázat

• 9. Oldja meg a mutató 8. feladatát x 2 - a munkanélküliek aránya (% -ban).
• 10. Oldja meg az indikátor 8. feladatát x 3 - flail index (% -ban).
• 11. Oldja meg az indikátor 8. feladatát x 4 - az export volumene (milliárd euróban)

12. A 13.8. Táblázat a hónap folyamán mutatja be a házasságok számát a régióban x ,.

13.8. Táblázat

Kívánt:

1) keresse meg (figyelembe véve az egyenlet linearizálását) a forma regressziós egyenletének OLS-becslését

hol van a szögfrekvencia;

• b) 0;
• c) 0,4;
• d) 1,3?
• 2. Ismeretes, hogy x 3 fokozza a mennyiségek közötti kapcsolatot x ( és x 2.A megfigyelési eredmények alapján az r 12 (3) \u003d -0,45 parciális korrelációs együtthatót kaptuk. Milyen értéket vehet fel egy pár együttható

r 12 összefüggések:

• a) 0,4;
• b) 0,2;
• c) -0,8;
• d) 1,2?
• 3. Az r 1 (23) többszörös korrelációs együttható \u003d 0,8. Határozza meg, hogy az m érték varianciájának hány százalékát magyarázza a befolyás
• * 2 és * 3:
  • a) 28%;
  • b) 32%;
  • c) 64%;
  • d) 80%.
  • 4. Mit minimalizálunk a legkisebb négyzetek módszerével:

5. Adott a vektor kovariancia mátrixa

Mi a becslés a b vektor b 2 elemének varianciájára, azaz

• a) 5,52;
• b) 0,04;
• c) 0,01;
• d) 2,21?
• 6. Regressziós egyenlet y \u003d A 2,88-0,72.v, -1,51l megfelel az r v (12) \u003d 0,84 többszörös korrelációs együtthatónak. Milyen arányban

teljesítménymutató variációk nál nél (% -ban) a regressziós egyenletben szereplő változókkal magyarázható xés x 2:

• a) 70,6;
• b) 16,0;
• c) 84,0;
• d) 29,4?

VIZSGÁLATI KÉRDÉSEK

• 1. Mi jellemzi a páros, részleges és többszörös korrelációs együtthatókat? Fogalmazza meg fő tulajdonságait.
• 2. Milyen feladatokat oldanak meg a regresszióanalízis módszerei?
• 3. Melyek a multikollinearitás negatív következményei, és hogyan lehet megszabadulni ettől a negatív jelenségtől?
• 4. Mit jellemeznek a lineáris és a teljesítménymodell regressziós együtthatói?
• 5. Hogyan ellenőrizzük a regressziós egyenlet és a regressziós együtthatók jelentőségét?
• 6. Milyen előrejelzési modelleket ismer, és melyek azok jellemzői?
• 7. Mi a statisztikai megközelítés az előrejelzéshez, a trendek és szezonális jelenségek modellezéséhez a statisztikai kutatásban?
• 8. Milyen trendmodelleket ismersz és hogyan értékelik azok minőségét?
• 9. Mi az adaptív előrejelzési módszerek sajátossága?
• 10. Hogyan hajtják végre az idősor exponenciális simítását?

IRODALOM

Ayvazyan S.A. Mkhitaryan V.S. Az ökonometria alkalmazott statisztikái és alapjai: 2 kötetben: M: UNITI, 2001

Statisztika: tankönyv / szerk. V.S. Mkhitaryan. M .: Közgazdaságtan, 2003.

A statisztika elmélete: tankönyv / szerk. R.A. Shmoilova. M .: Pénzügy és statisztika, 2007.

Az infláció, mint társadalmi-gazdasági jelenség ………………………… 3

Inflációfejlődési tényezők ………………………………………… ...... 10

Az infláció megnyilvánulási formáinak és típusainak jellemzői ..................... 13

Az inflációellenes politika és a monetáris reformok főbb módszerei ... 15

A felhasznált irodalom felsorolása ……………………………… .............. 18

1. Az infláció, mint társadalmi-gazdasági jelenség

Az infláció a modern gazdaságra jellemző, és a gyakorlat azt mutatja, hogy elterjedt. Valójában az „infláció” kifejezés a papírpénzre való hatalmas átállás kapcsán merült fel, és azt tükrözte, hogy ez utóbbi túlcsordította a monetáris forgalom csatornáit. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az államok mindig szembesültek a költségvetési bevételek egyensúlyának problémájával a folyamatosan növekvő kiadásokkal. A problémát különböző módon oldották meg. A probléma megoldására legalább három „igaz” módszer létezik, amelyek külön-külön, együtt vagy bármilyen kombinációban használhatók. Ez korlátozza a kormányzati kiadásokat, növeli az adókat, vámokat, tarifákat vagy az állami költségvetés egyéb bevételeit belföldön vagy külföldön. Az ókori világ gazdasági gondolata megnyitotta a kormányzati költségvetések egyensúlyának negyedik "igazságtalan" módját: további pénz forgalomba bocsátását. Ezt a negyedik módszert a „keresetlen” jövedelem különböző mértékű kinyerésére a világ legtöbb államának a mai napig alkalmazták, de ez inflációt generál.

Az infláció összetett, többpólusú gazdasági jelenség, amelyben a gazdasági, politikai és társadalmi elemek szorosan összefonódnak és megtörnek. Az infláció a legáltalánosabb formájában olyan jelenségként határozható meg, amely a forgalomban lévő többletpénz jelenlétével jár és végső soron értékcsökkenésükhöz vezet (különböző formákban). Valójában az inflációnak ezt az értelmezését az enciklopédikus szótárak, a különféle tankönyvek és tudományos munkák adják meg, ahol főként a pénzforgalom szférájának felesleges túllépéseként, a pénzforgalmi csatornák túlcsordulásaként és a leértékelődő papírpénzként értelmezik.

A monetáris forgalom csatornáinak túlcsordulása a pénzfelesleg kibocsátása miatt következhet be, az áruk tömegének csökkenése miatt, miközben a pénzkínálat azonos növekedési üteme megmarad, a monetáris egységek forgalmának növekedésével. A fenti összetevők változása befolyásolhatja a monetáris egység értékvesztését. Ennek ellenére a pénzforgalmi csatornák túlcsordulása gyakran csak további pénzkibocsátással jár.

Azonban nem minden kibocsátás (a forgalomba kerülő pénz kibocsátása) az infláció jele, különösen, ha a védjegyes megjelenésüket elvesztett bankjegyeket kibocsátás útján kivonják a forgalomból, vagy a forgalomba kerülő pénz további kibocsátása az áruk és szolgáltatások előállításának bővülésének tudható be. Ez azt jelenti, hogy ha a pénzkészlet és a készpénz nélküli pénznövekedés egybeesik a nemzeti termék növekedésével, akkor a gazdaság meglehetősen sikeresen fejlődik. Az a tény, hogy az áruk tömegének növekedése érdekében, annak kiszolgálása céljából, mindig nagyobb összegre van szükség (minden más dolog egyenlő). Ezért a pénz nem lesz "felesleges" annak további felszabadulása esetén, amikor az árutömeg értéknövekedése meghaladja a további pénzkibocsátás növekedését (figyelembe véve forgalmukat).

Általában nem magyarázzák el, hogy a pénzkibocsátás milyen szintig biztonságos, és hol van az a határ, amely után nem a papírpénzzel való feltöltés, hanem a pénzforgalom szférájának túlcsordulása kezdődik, amely után beindul az infláció. Ezért ezzel a megközelítéssel az infláció mély okait félretesszük, felszínes formáit előtérbe helyezzük, és következményeit vállaljuk annak okaira. Az inflációs kutatások ezen elméleti elégtelensége miatt nagyon nehéz megalapozott és hatékony inflációellenes intézkedéseket kidolgozni.

Az infláció természetének és az állam antinflációs hatásának mértékének megértésének elméleti alapja jelenleg a pénz kvantitatív elmélete monetarista vagy keynesi értelmezésében. Leegyszerűsítve ez az elmélet azt feltételezi, hogy az infláció oka a piacok tartós egyensúlyhiánya, amely a kereslet kínálat feletti krónikus többletében nyilvánul meg, és végül a pénz leértékelődésének és funkcióinak részleges (néha teljes) elvesztése formájában a pénzpiacra koncentrál. Mint tudják, a pénzpiac hosszú távú egyensúlyának feltétele (Friedman-egyenlet) a következő formában van: M \u003d Y + P, (6.1)

ahol Мср a pénzkészlet átlagos éves növekedési üteme; Y a valós összes jövedelem (reáltermelés) változását jellemző átlagos éves mutató; Рс - az árnövekedés átlagos éves üteme.

Mivel az infláció leértékeli a monetáris egységet, ebben az esetben a pénz stabilitása különösen fontos. A valódi (teljes értékű) pénz vagy az aranyra cserélt értékjelzők vonatkozásában a pénz stabilitása alatt értendő értékük állandósága, amelyet a monetáris termék reprodukciójához szükséges munkaerőköltségek mozgása és az árskála stabilitása határoz meg. Az érték pótolhatatlan jelei kapcsán a stabilitást a pénz vásárlóerejének stabilitása, a pénz hasznossága (a pénz nominális és valós értéke egybeesése), valamint az értékben lévő bankjegyek, mint a forgalomban lévő arany képviselőinek felismerése jelenti. Viszont a pénz vásárlóereje (ereje) az áruk és szolgáltatások bizonyos tömegében fejeződik ki, amelyek megvásárolhatók egy adott pénzösszegért (azonos nevű pénzegység). A vásárlóerő az áruk és szolgáltatások pénzre cseréje során alakul ki, és az árak szintje határozza meg, azaz amikor emelkedik, csökken a pénz vásárlóereje, és ha csökken, akkor emelkedik.

Mindazonáltal az inflációt általában a pénz leértékelődésének folyamataként értik, amely általában az árak növekedésében nyilvánul meg, és amelyet a pénzforgalom törvényeinek megsértése miatt felesleges pénzkínálat jelent. Mivel a külső infláció az árak emelkedésében nyilvánul meg, ma az áremelkedést az inflációval azonosítják. De ez egyáltalán nem így van. Az áremelkedés okait elemezni kell. Maguk a termelési költségek valós növekedése miatt nőnek (például a természetes nyersanyagok kitermelésének kitermelése a kitermelőiparban), de ezt aligha szabad inflációnak nevezni. Ugyanez mondható el egyes divatos termékek, amelyek iránt nagy a kereslet, vagy a jobb minőségű termékek árainak emelkedése. Másrészt az infláció akkor is bekövetkezhet, ha az árak változatlanok maradnak, ha az áruk minősége romlik vagy hiány van belőlük. Az árak inflációs növekedésének külső jelei az emelkedés tömeges jellege, folytonossága és időtartama. Természetesen a számítások szintjén nagyon nehéz megkülönböztetni az inflációs áremelkedéseket a nem inflációs szintektől, de egy általános elemzés keretein belül ez lehetséges.

Az „infláció” kifejezést a 19. század második fele óta használják. A monetáris forgalom állapotának jellemzésére először Észak-Amerikában használták az 1861-1865-es polgárháború idején. Az infláció maga a jelensége azonban már jóval korábban, még az ókori Rómában és az ókori Kínában felmerült, összefüggésben áll az állam által meghatározott címletű bankjegyek forgalomba hozatalával. A fémes pénzforgalommal az infláció epizodikus volt, és nem jelentett komoly veszélyt a gazdaságra és a társadalomra. A papírpénz használatának megjelenésével és terjeszkedésével az inflációs folyamatok felerősödtek, és ennek következtében azok hatása a gazdaság minden területére nőtt. A világ szinte minden gazdaságilag fejlett országa szembesült az infláció problémájával a gazdasági fejlődés különböző szakaszaiban. Ugyanakkor a fogyasztói árak mozgásának történeti elemzése lehetővé teszi az infláció alakulásának néhány legáltalánosabb törvényszerűségének megfogalmazását: az inflációs folyamatokat a különböző országokban már jóval a papírpénzforgalom megjelenése előtt megfigyelték. Az újonnan létrehozott érték egy részének az állam javára, valamint az egyes iparágak és gazdasági ágazatok javára történő újraelosztásának szükségessége egyenetlen (a termékcsoportok közötti) ármozgást ösztönzött. Az aranypénzforgalom ilyen újraelosztásának mértéke sokkal kisebb volt, mint a papír- és hitelpénz korában;

A nagymértékű áremelkedéseket időszakosan stabilizációs és hanyatlási időszakok követték;

A múltban a hosszan tartó infláció fő oka a fémpénz leértékelődése volt a nemesfémek megnövekedett termelése vagy az érmék „romlása” következtében;

A 20. század elejéig a kormányzati szervek nem gyakoroltak ellenőrzést a forgalomban lévő pénzkészlet mennyisége felett. Az érmék verését, majd a papírpénz kibocsátását elsősorban az állam fiskális szükségletei határozták meg;

Az elmúlt évszázadokban a szoros gazdasági kapcsolatokat fenntartó országok ármozgásának fő tendenciái gyakran egybeestek. Az inflációs tendenciák országról országra való továbbadása főként az export-import árak mechanizmusa, valamint az arany- és ezüsttartalékok újraelosztása révén valósult meg.

A történelmi gyakorlat azt mutatja, hogy az infláció gyakran társul a társadalmi felfordulásokkal, a politikai és társadalmi konfliktusok eredménye. Ha a társadalom minden tagja inflációt vár, akkor ez minden bizonnyal fel fog merülni. Bizonyos értelemben az infláció a társadalom állapotának mutatója, jólétének mérőszáma. A 20. század folyamán az infláció fokozatosan univerzális, mindenütt jelen lévő és állandó tényezővé vált.

A 19. század második felében és a 20. században a termelés gyorsan növekedett. Az áruk egységárában, az adókulcsokban és a bérekben bekövetkezett változások hatással voltak az egész gazdaságra. Mivel a konfliktusok megelőzésének legjobb módja a bérek kismértékű emelése, ami az árszint emelkedését okozza, ez természetes inflációs hátteret teremt (évi 2-3%).

Az infláció állandó gazdasági tényezővé történő átalakulását elősegítette az árazási gyakorlatok jelentős változása a monopolisztikus vállalkozások hatására. Ilyen körülmények között az árak a gazdasági ciklus szakaszainak megfelelően megszűnnek ingadozni, egyoldalú növekedési irányt kapnak. Az árverseny köre élesen szűkült. A verseny kezdett jobban támaszkodni a termékdifferenciálás módszereire, annak minőségének javítására, a választék frissítésére. A termelési hatékonyság növekedése általában nem az árak csökkenésében, hanem a termelésben résztvevők nyereség- és jövedelemtömegének növekedésében nyilvánul meg, amelynek következtében új lehetőségek jelennek meg a termelés javítására és a fogyasztásra szánt jövedelem növelésére. Az infláció, és gyakran maga az infláció előfeltétele az egyoldalú árdinamika.

Az állami beavatkozás a gazdaságban szintén hozzájárult az infláció állandó tényezővé történő átalakulásához. Az árak csökkenése az adóalap csökkenését jelenti, és ez az állam számára veszteséges. Ezért fokozatosan kialakult az a gyakorlat, hogy mind a termelésben foglalkoztatottak, mind a nyugdíjasok nominális jövedelme csökkenthető, ami bizonyos jövedelmek rögzítését igényelte az összes költség részeként. Ez feltételezi, hogy az árak legalább változatlanok maradjanak. A 20. század folyamán a legtöbb államnak hatalmas katonai kiadások merültek fel, amelyek a költségvetés állandó tételévé váltak. A környezeti problémák, a környezet védelme és maguk az emberek a termelés káros következményeitől is szerepet játszanak az állami kiadások növekedésében.

A 70-es évek eleje óta. A XX. Század világinflációja, amely az árucsoportok egyenetlen ármozgásában nyilvánul meg, a világgazdaság egyik legsúlyosabb és legfájdalmasabb problémájává vált. A világinfláció objektív gazdasági folyamat, amelyhez minden országnak alkalmazkodnia kell a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel mértékéhez. A gazdasági élet nemzetközivé válása nem teszi lehetővé, hogy az infláció az egyes országokban elszigetelten haladjon. A világkereskedelem az inflációs folyamatok vezető tényezőjévé válik, és jelentős hatással van a belföldi árakra.

Az inflációs trendek transznacionális közvetítése közvetlen (ár) és közvetett (az árfolyam révén). Az első esetben az egyik országban a fejlett világgazdasági kapcsolatok miatti áremelkedés áthelyeződik egy másik állam áremelkedésére. Az infláció közvetett hatása az, hogy az export kezdeti áremelkedése az importáló ország árfolyamának csökkenését eredményezi. Ha egy deviza ára emelkedik a nemzeti szinthez viszonyítva, akkor az infláció mértéke nő, az importárak és az exportárak csökkennek.

A gazdasági élet állandó tényezőjévé vált infláció jelentősen bonyolította a gazdasági kapcsolatok rendszerét. Állandó odafigyelést és különleges intézkedéseket igényel a normál, biztonságos szinten tartása érdekében. A gazdaságra és az egész társadalomra gyakorolt \u200b\u200bhatás mértéke annak szintjétől függ. Ez azt jelzi, hogy a fogyasztói árak emelkedése önmagában csak az infláció megjelenését jelzi, és annak konkrétabb tartalma, amely különös társadalmi-gazdasági jelentőséggel bír, és szoros figyelmet igényel a politikai pártoktól és a különböző irányzatoktól, a kormánytól, a tudósoktól és a különböző társadalmi rétegektől, az infláció a rejtett (spontán vagy szándékos) tőke túlcsordulás, a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem gazdasági szektorok, társadalmi osztályok, csoportok és rétegek közötti újraelosztása, az árak révén. Ez az infláció legfontosabb jellemzője az egyes rétegek és a népességcsoportok társadalmi-gazdasági helyzete szempontjából.

A szöveggel való munka alapjai.

1. Hogyan kezdjünk el dolgozni a szöveggel?

Gondosan olvassa el a szöveget, mielőtt válaszolna a kérdésekre. Néhány válasz sok kérdésre magában a szövegben található.

Az előzetes olvasás során fontos egyértelműen meghatározni, hogy a javasolt társadalomtudományi kurzus melyik tartalmi sorához tartozik („Társadalom”, „Megismerés”, „A társadalom szellemi élete”, „A társadalom gazdasági életszférája”, „Társadalmi kapcsolatok”, „Politika” és „Jog”). "). Ilyen összefüggésre van szükség, mivel, mint azt már többször megjegyeztük, a feladatok egy része a kontextuális tudás felhasználásával jár.

2. Meg kell határoznom a szöveg fő gondolatát?

Igen kell.

3. Milyen sorrendben kell válaszolnia a kérdésekre?

Az általános elv egyszerű - a munkában való bemutatásuk sorrendjében válaszolni. Néha lehetetlen elvégezni a következő feladatot, ha nem találunk választ az előző kérdésre.

4. Hogyan találja ki magának - akár a szövegben keresi a választ, akár emlékeznie kell arra, amit az órákon tanultak?

Csak válaszoljon a kérdésre, ne gondoljon arra, hogyan, csak válaszolnia kell.

5. Mire kell figyelni a feladatok teljesítésekor?

Gondosan olvassa el a feladatot;
megérteni, hogy pontosan mi szükséges a sikeres válaszhoz;
megérteni, hogy a feladat milyen részekből áll;
próbálja teljesíteni a teljes feladatot;
ha csak a feladat egy részére tud válaszolni, mindenképpen válaszoljon, talán megkapja a pontok egy részét
ne lépje túl a kérdés kereteit, ne próbáljon megírni mindent, amit tud a problémáról, ne értékelje a szerző véleményét, és ne törekedjen álláspontjának kifejtésére, ha ezt a feladat közvetlenül nem írja elő;
próbálja konkrét tényekkel illusztrálni a választ;
megfogalmazva a választ, ellenőrizze annak helyességét.

Az első négy feladat (C1) az észlelés tudatosságának és a szövegben található információk reprodukálásának pontosságának azonosítására irányul. Meg kell találnia és a válaszban meg kell jelenítenie a szövegben szereplő információkat abban a formában, amelyben a szerző szövegében meg vannak adva. A második feladat (C2) az információk reprodukciójára és értelmezésére irányul. A harmadik feladat (C3) leggyakrabban a szöveg jellemzésével jár. Ez a feladat további ismeretek vonzását vonja maga után a témában. A negyedik feladat (C4) a szövegből nyert ismeretek más helyzetben történő felhasználására irányul. A C3 és C4 feladatok a legnehezebbek. A nehézségek oka az, hogy a diplomások nem figyelnek a "szöveg alapján" teljesítés követelményére.

Példa feladat
A C1-C4 feladatok szövege.

Állam a piacgazdaságban

A gazdaság összes ügynökét az ország egységes piaci tere egyesíti, ahol ugyanazokat a játékszabályokat speciális állami intézmények figyelik és támogatják ... Maga a piac sem képes fenntartani a versenyt. A verseny fenntartása és ösztönzése a gazdasági szférában az állam feladata. A monopólium elleni küzdelemben, a verseny támogatásában az állam mind a piaci modellen belül, mind azon kívül helyezkedik el, garantálva a piaci rendszer egészének stabilitását. A stabilitás fenntartása ugyanolyan fontos, mint a verseny védelme. Kedvező társadalmi légkör az országban, és a pénzügyi rendszer stabilitása, és ... a közjavak termelésének bővítése - különösen a szolgáltatások, az oktatás, a tudomány, az egészségügy, a kultúra területén - egy jogi terület megteremtése az üzleti szférában ... még az elméleti piaci modellben is döntő szerepet játszik az állam - maga a piaci rendszer megőrzése a közös vagy közérdek kifejezése révén. Egyetlen magánvállalkozás sem számít, bármilyen óriásira is eljutott, természeténél fogva figyelmen kívül hagyhatja saját érdekeit és átvállalhatja az egész társadalom érdekeit. Az állam azonban csak akkor képes megbirkózni az ilyen felelősségekkel, ha egy demokratikus társadalom része. Egy ilyen társadalomban a piaci mechanizmus mellett demokratikus mechanizmus alakult ki az államapparátus felett a választók ellenőrzésében, és az igazságszolgáltatási rendszer minden állampolgár számára a törvénynek megfelelő jogi védelmet nyújt.

(A. Porokhovsky)

C1.

C2. A szerző felsorolja a társadalom életének társadalmi-gazdasági jelenségeit, amelyek közvetlenül függenek az állam szabályozásukban betöltött aktív szerepétől. Nevezzen meg mindhármat, és illusztráljon egyet egy példával.

C3.

C4.

Válasz:

C1.Mi az állam három gazdasági funkciója a piacgazdaságban, amelyet a szöveg megnevez?

A válasz a következő függvényeket nevezheti meg: 1) a monopóliumok elleni küzdelem; 2) a verseny támogatása és fejlesztése; 3) a piaci rendszer stabilitásának támogatása.
Három funkció van kijelölve
Két funkció van megadva
Egy megadott funkció VAGY a válasz helytelen
Maximális pontszám

A helyes válasznak a következő pozíciókat kell tartalmaznia: 1) a szövegben megadott társadalmi-gazdasági jelenségek megnevezése: - kedvező társadalmi légkör az országban, a pénzügyi rendszer stabilitása; - a közjavak termelésének bővítése; - jogi keret létrehozása a pénzügyi szektorban. 2) a társadalmi-gazdasági jelenségek egyikét például egy példa szemlélteti: - a Polgári Törvénykönyv elfogadása (jogi terület); - a korrupció elleni küzdelem (kedvező társadalmi légkör); - az oktatási rendszer reformjának végrehajtása, az egészségügy (közjavak előállítása). Más példákat lehet megadni
Három jelenséget neveznek meg, az egyiket egy példa szemlélteti
Három jelenséget neveznek meg példa nélkül VAGY két jelenséget neveznek meg, az egyiket egy példa szemlélteti
Háromnál kevesebb, példák nélkül megnevezett jelenség VAGY egy példával nevesített és illusztrált jelenség VAGY a válasz helytelen
Maximális pontszám

C3. A dokumentum szerzője hangsúlyozza az állam szerepét a verseny megőrzésében és fejlesztésében. A társadalomtudományi tanfolyam szövege és ismerete alapján három bizonyítékot szolgáltasson a verseny fontosságáról a piacgazdaság szempontjából.

A válasz a következő elemeket tartalmazhatja a verseny szerepének kifejtésére: 1) biztosítja a piaci árképzés szabadságát; 2) feltételeket teremt a termelő gazdasági szabadságának megvalósításához, hozzájárulva a fogyasztó gazdasági választásának függetlenségéhez; 3) ösztönzi az előállított áruk és szolgáltatások minőségének javítását; 4) serkenti a termelési költségek csökkenését. Más helyes válasz is lehetséges.
Három elem van feltüntetve
Két elem van feltüntetve
Egy funkció van megadva
Rossz válasz
Maximális pontszám

C4.Különböző álláspontok hangzanak el a piacgazdaság és a demokrácia kapcsolatáról. Mi a szerző álláspontja? Nevezzen meg két érvét, és magyarázza el bármelyiket példával.

A helyes válasznak a következő elemeket kell tartalmaznia: 1) a szerző véleménye megfogalmazódik: az állam csak egy demokratikus társadalomban tudja biztosítani a piacgazdaság működését; 2) két érvet adunk meg, például: demokratikus társadalomban - létrejött a választók ellenőrzése az államapparátus felett; - az igazságszolgáltatási rendszer jogi védelmet nyújt az állampolgároknak. 3) egy példát adunk magyarázatként, például: - a vállalkozó bírósághoz fordulhat a városi osztály vállalkozásával kapcsolatos cselekményeinek jogellenességével szemben; - a választók beszámolót követelhetnek helyetteseiktől a gazdasági kérdésekben folytatott szavazásáról. Más érvek és más példák megadhatók
A szerző álláspontját feltüntetik, két érvet neveznek meg, példát nem adnak meg, VAGY a szerző nézőpontját jelzik, egy érvet neveznek meg és egy példát adnak VAGY a szerző álláspontját egyértelműen nem adják meg, két érvet és egy példát adnak
A szerző nézőpontja meg van adva, az érv példa nélkül szerepel VAGY a szerző nézőpontja van megadva, példa van megadva, nincsenek érvek VAGY a szerző álláspontja egyértelműen nincs megadva, két érv van megadva, nincs példa VAGY a szerző nézőpontja nincs kifejezetten feltüntetve, egy érv és egy példa megadva
Maximális pontszám

A társadalmi tanulmányok a statisztikák szerint évek óta a legkeresettebb tárgyak a vizsgán, és az egyik legnehezebb letenni a vizsgát. A bonyolultságot a tantárgy integratív jellege magyarázza: a társadalomtudomány nyolc tartalmi sort foglal magában, és hat társadalmi diszciplínát egyesít - filozófia, jogtudomány, közgazdaságtan, szociológia, kultúratudomány és politológia.

A vizsgára való felkészülés azonban teljesen lehetséges. A felkészülésnek három módja van: egy-egy oktató, előkészítő órák és önálló tanulás. A tanfolyamok és a tanári órák bizonyos anyagköltségeket igényelnek, ráadásul a külterületen élő gyermekek számára ez nem mindig lehetséges. Ma már teljesen fel lehet készülni a vizsgára, mert erre sok forrás áll rendelkezésre - tanulmányi útmutatók, online tanfolyamok, különféle számítógépes programok.

Hol kezdjem a felkészülést? Először is le kell töltenie egy társadalomtudományi programot az Oktatási Minisztérium weboldaláról (jobb, mint egy alapszintű, de speciális szint). Ossza szét az anyagot témakörönként, és dolgozzon ki egy óratervet, témákat és egyedi kérdéseket osztva el napról napra. Feltétlenül hagyjon időt a tanult anyag áttekintésére (a teljes idő körülbelül 10-20% -a). A vizsgára való felkészülésnek szisztematikusnak kell lennie, ezért minden nap tanulnia kell (vasárnap pihenésre hagyva) 1,5 órán keresztül. Ugyanakkor ne felejtse el váltogatni a munkát és a pihenést - 45 perc munka, majd 10 perces szünet, és ismét 45 percet szánjon az anyag tanulmányozására.

A vizsgára való felkészülés során nem csak iskolai tankönyveket, hanem egyéb taneszközöket is érdemes használni. Ma már rengeteg különféle nyomtatott anyagot kínálnak, de ezek gyakran elavult információkat, pontatlanságokat stb. Tartalmaznak, ezért a Szövetségi Pedagógiai Mérési Intézet vagy az Oktatási Minisztérium által ajánlott tankönyveket kell választania.

Az anyag kidolgozásakor feltétlenül strukturált formában kell jegyzeteket készíteni, tématervet, táblázatokat, diagramokat készíteni. Az elméleti anyaggal való munka során fontos a figyelmét a fő gondolatokra irányítani. Használjon más tollszínt, amikor leírja, hogy a fontos pontok nyilvánvalóak legyenek, amikor megismétli őket.

Különösen fontos, hogy helyesen dolgozzunk a fogalmakkal, külön jegyzetfüzetbe írva és periodikusan ismételve őket. A fogalmak elsajátításának jó módja egy fogalmatábla elkészítése, amelyet darabokra vágnak, mint egyfajta rejtvényt, majd kiválasztják a fogalmat a fogalom meghatározásához.

Fogalmi fészkeket lehet kialakítani, ha egy adott fogalommal együtt szélesebb körű fogalmak, amelyek ezt a fogalmat tartalmazzák, és konkrétabb fogalmak, amelyek benne vannak.

Mivel a vizsga fő nehézségeit a harmadik rész feladatai okozzák, folyamatosan képeznie kell képességeit és képességeit a sikeres teljesítéshez.

A C8 feladatra való felkészüléshez gyakoroljon egy összetett tervet minden tanulmányozott témára. Legalább három tételből áll, amelyek közül kettő tartalmaz alelemeket. Ne felejtsük el, hogy a terv pontjainak megfogalmazásának a lehető legnagyobb mértékben fel kell tárnia a témát.

Nagyon fontos, hogy előre betanítsa esszéírási készségét (C9. Feladat).

Ne feledje, hogy egy jó esszének tartalmaznia kell a probléma lényegét, a személyes álláspont világos megfogalmazását, indokolt példákkal (meghatározások, idézetek) és következtetésekkel alátámasztva. Nagyon fontos megtanulni, hogyan lehet azonosítani egy társadalomtudományi problémát az állításból, és lefordítani a tanfolyamfogalmak kategóriájába. Ehhez figyelnie kell arra a kategóriára, amelyhez az állítás tartozik.

Rendszeresen futtasson különféle teszteket, hogy megismerje azok szerkezetét és felépítését. Ugyanakkor feltétlenül vegye figyelembe a megvalósításuk idejét, mivel a vizsga ideje korlátozott. Az A, B csoport tesztjeinek helyessége a helyszíneken ellenőrizhető, a C csoport feladatai megmutathatók a tanárának. Ne felejtsen el kitölteni a bemutató teszteket a FIPI weboldalán nemcsak 2013-ra, hanem megoldania az előző évek tesztjeit is. Ugyanitt olvassa el ugyanazon esszé értékelésének kritériumait, amelyek segítenek jobban megérteni, hogy a szakértők mit várnak benne.

Mivel az A csoport és a C csoport néhány feladata tág kilátást ölel fel, rendszeresen kövesse a híreket újságok, televízió, internet segítségével, hogy lépést tarthasson az ország aktuális társadalmi és politikai eseményeivel.

Az anyag tanulmányozásának befejezése után alkalmazza a „három ceruza” szabályát: a jól tanult anyagot emelje ki egy színben, a rosszul tanult anyagot a másikban, és azokat a kérdéseket, amelyeket egyáltalán nem ismer, vagy a harmadik színben nagyon rosszul ismeri. Ezt követően kezdje el az ismétlést a rosszul megtanult témákkal, majd a rosszul megtanult témákkal, és a végén ismételje meg a jól megtanult témákat. Ez lehetővé teszi a tudásbeli hiányosságok pótlását.

A vizsga előtti utolsó napot általános áttekintésre kell fordítani - a témakörök terveinek, jegyzeteinek és az elvégzett teszteknek az áttekintésére.

1. A társadalmi-gazdasági jelenségek kapcsolattípusai és formái

2. Alapvető statisztikai módszerek a korrelációk azonosítására

3. Korrelációs és regresszióanalízis. Páros regressziós egyenlet: gazdasági értelmezés és szignifikancia-értékelés

4. Az egyfaktoros lineáris modellek minőségének értékelése

5. A gazdasági mutatók elemzése és előrejelzése regressziós modellek alapján

6. Nem kvantitatív változók összefüggéseinek mérése

Irodalom

1. A társadalmi-gazdasági jelenségek kapcsolattípusai és formái

A gazdasági adatok bármely gazdasági objektum vagy folyamat kvantitatív jellemzői. Számos tényező hatására alakulnak ki, amelyek nem mindegyike érhető el a külső ellenőrzés számára. A kontrollálhatatlan tényezők véletlen értékeket vehetnek fel egy értékkészletből, és így meghatározhatják az általuk meghatározott adatok véletlenszerűségét. A gazdasági adatok sztochasztikus (valószínűségi) jellege feldolgozásukhoz és elemzésükhöz megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását teszi szükségessé.

A statisztikai eloszlásokat az jellemzi, hogy a tulajdonság értéke többé-kevésbé szignifikánsan változik a populáció egyes egységeiben. Természetesen felmerül a kérdés, hogy az adott halmazban mi okozza a jellemző szintjét, és mi az egyes sajátos hozzájárulásuk. A tulajdonság variációjának környezeti feltételektől való függőségének vizsgálata a korreláció elméletének tartalma.

A valóság vizsgálata azt mutatja, hogy az egyes vizsgált jellemzők variációja szoros kapcsolatban áll és kölcsönhatásban áll a vizsgált egységkészletet jellemző egyéb jellemzők variációjával. A vállalkozások alkalmazottai munkaerő-termelékenységének változása a felhasznált berendezések tökéletességének mértékétől, a technológiától, a termelés szervezésétől, a munkaerő-gazdálkodástól és más különböző tényezőktől függ.

Specifikus függőségek tanulmányozása során egyes jellemzők tényezőként hatnak, amelyek más tulajdonságokban változásokat okoznak. Ennek az első csoportnak a jeleit a továbbiakban faktorjeleknek (faktorjeleknek) nevezzük; és azokat a jeleket, amelyek e tényezők hatásának következményei, hatásosnak nevezzük. Például a munkavállalók termelékenysége és a munkájuk tömeg / tömeg arányának összefüggését vizsgálva a munka termelékenységének szintje hatékony mutató, a munkavállalók teljesítményének és súlyának aránya pedig tényező mutató.

Figyelembe véve a jelek közötti függőségeket, először is két függőségi kategóriát kell megkülönböztetni: 1) funkcionális és 2) korrelációt.

Funkcionális kapcsolatok a faktor attribútum változása és az effektív érték változása közötti teljes megfelelés jellemzi, és az attribútum faktor minden értéke megfelel a hatékony attribútum jól definiált értékeinek. A funkcionális függőség hatékony tulajdonságot társíthat egy vagy több tényezői tulajdonsághoz. Tehát a felhalmozott bérek összege az időbérrel a ledolgozott órák számától függ.

Összefüggésekben nincs teljes megfelelés a faktoriális és az effektív mutató változása között, az egyes tényezők hatása csak átlagosan nyilvánul meg a tényleges adatok tömeges megfigyelésével. A legváltozatosabb tényezők nagy számának a vizsgált attribútumra gyakorolt \u200b\u200begyidejű hatása ahhoz a tényhez vezet, hogy az attribútum-faktor ugyanazon értéke felel meg a hatékony attribútum értékeinek teljes eloszlásának, mivel minden esetben más faktor-attribútumok megváltoztathatják hatásuk erősségét és irányát.

A funkcionális és korrelációs függőségek összehasonlításakor szem előtt kell tartani, hogy ha a jelek között funkcionális összefüggés van, akkor a tényezőjel értékének ismeretében lehetséges a tényleges előjel értékének pontos meghatározása. Korrelációs függőség jelenlétében csak az effektív attribútum változásának tendenciája állapítható meg, amikor a faktor attribútum értéke megváltozik. A funkcionális kapcsolat merevségével ellentétben a korrelációkat számos ok és ok jellemzi, és csak azok tendenciáit állapítják meg. A statisztikai mutatók a kapcsolatok következő fő típusaiban állhatnak össze: egyensúly, komponens, tényező stb.

Egyenleg link - jellemzi az erőforrások (alapok) kialakulásának forrásai és felhasználása közötti kapcsolatot.

- a beszámolási időszak elején fennálló egyenleg; - az időszak nyugtája; - ártalmatlanítás a vizsgált időszakban; - a beszámolási időszak végén fennálló egyenleg.

A képlet bal oldala jellemzi a mondatot

,

a jobb oldalon pedig az erőforrás-felhasználás

Komponens linkek A mutatókat az jellemzi, hogy a statisztikai mutatók változását az e mutatóban szereplő tényezők változása határozza meg:

A statisztikában az összetevői összefüggéseket használják az index módszerben. Például a tényleges árak forgalmi indexe

két komponens szorzatát képviseli, például az áruforgalmi index összehasonlítható árakban és az árindex, azaz

Az alkatrész-összekapcsolás fontossága az, hogy lehetővé teszi az ismeretlen alkatrészek egyikének értékének meghatározását:

vagy

Tényező kapcsolatok azzal jellemezve, hogy a vizsgált mutatók következetes variációjában nyilvánulnak meg. Ugyanakkor egyes mutatók tényezõként, mások pedig produktívan mûködnek.

A faktoriális kapcsolatok funkcionálisnak és korrelációnak tekinthetők.

Amikor funkcionális kommunikáció

teljes mértékben a faktor attribútum változásától függ:

Amikor korreláció az effektív attribútum változása

nem teljesen függ a faktor attribútumtól, hanem csak részben, mivel más tényezők hatása lehetséges:

A mutatók közötti korrelációra példa az elosztási költségek összegének függése a kereskedelem volumenétől. Ebben a tekintetben a faktor attribútum mellett - a kereskedelem volumene 2. Alapvető statisztikai módszerek a korrelációk azonosítására

A kapcsolatok tanulmányozásának módszerei a következők: összekapcsolt párhuzamos sorok, mérleg módszer, index módszer, analitikai csoportosítás, korrelációs táblák és grafikus módszer.

Összekapcsolt párhuzamos sorozatú módszera gazdasági jelenségek közötti kapcsolatok megállapításából áll, két vagy több sorozat mutatóinak összehasonlításával. Ehhez az attribútumtényező rangsorolva van, azaz. a tulajdonság növekvő vagy csökkenő sorrendjében van elrendezve, és ennek megfelelően rögzítik a tényleges jellemző értékeit. Összefüggő sorok összehasonlításával kiderül egy kapcsolat jelenléte és iránya. Idősorok és területsorok összehasonlíthatók.

Egyenleg módszera gazdaság viszonyainak és arányainak elemzésére szolgál. Az egyensúly egy mutatószám-rendszer, amely az erőforrások egyenlőségéből és azok elosztásából áll. Az egyensúlyi rendszert egyenlőség képviseli:

a + b \u003d c + c

(Kezdeti egyenleg + nyugta \u003d költség + záró egyenleg).

Index módszer - elemkapcsolatok elemzésének módszere. Ez egyfajta kapcsolat, amikor egy összetett jelenség változását teljes egészében az összetett jelenségben tényezőként szereplő összetevők változása határozza meg ( a \u003dbv,vagy

). Az indexes elemzési módszer lehetővé teszi az egyes komponensek szerepének meghatározását egy komplex jelenség kumulatív változásában.

Analitikus csoportosítási módszer - ez egy kapcsolat létrehozása két vagy több jellemző között az egységek faktorjellemzők szerinti csoportosításával, majd csoportokban a tényleges jellemző átlagos és relatív értékének kiszámítása. A kommunikáció szorosságának értékeléséhez a meghatározási együtthatókat és az empirikus korrelációs arányt a csoportosítási módszerrel egyidejűleg kiszámítják.

A "közgazdaságtan" kifejezés az ókori Görögországban gyökerezik, és a két gyökér "oikos" és "nomos" kombinációja. Az elsőt görögül fordítva házként vagy háztartásként értelmezik, a második pedig törvény. Következésképpen a gazdaság törvények, szabályok, háztartási normák összessége. Ennek a koncepciónak az értelmezése több mint két évezred alatt eléggé megváltozott és gazdagodott.

A szóban forgó fogalom modern értelmezése

Először is, a gazdaság maga a gazdaság (a szellemi és anyagi világ tárgyainak, eszközeinek, tárgyainak, anyagainak összessége, amelyeket az ember használ az életének megfelelő feltételeinek biztosítására és a meglévő igények kielégítésére).

A szóban forgó kifejezésnek ez az értelmezése a létrehozott és alkalmazott életfenntartó rendszerként való felfogása, valamint az emberi faj létfeltételeinek fenntartása és javítása.

Másodszor, a közgazdaságtan olyan tudomány (a gazdaságra és a kapcsolódó emberi tevékenységekre vonatkozó ismeretek összessége), amely a különféle eszközök ésszerű alkalmazását általában az egyén és az egész társadalom létfontosságú szükségleteinek kielégítésére szolgálja; a gazdasági irányítás során felmerülő emberek közötti kapcsolatokról.

A közgazdaságtant mint tudományt és magát a gazdaságot két etimológiailag rokon fogalom - a "közgazdaságtan" és a "közgazdaságtan" - bevezetésével terminológiailag megkülönböztetik. Az első közvetlenül a gazdaság (természetbeni gazdaság), a második a gazdaságtudomány - közgazdasági elmélet. Ez a felosztás hozzájárul a vizsgált koncepció tisztább megértéséhez.

Általában úgy gondolják, hogy a közgazdaságtant mint tudományt először az ókor kiemelkedő filozófusa - Szókratész (Kr. E. 470-390) értelmezte. Sajnos főleg a tereken és az utcákon prédikált, ezért erről nincs írásos bizonyíték. A filozófus halála után munkáját a legközelebbi tanítványok - Platón és Xenophon - folytatták. Elmondták az emberiségnek, min dolgozik Szókratész.

Tisztázni kell, hogy az orosz nyelvben a "közgazdaságtan" kifejezés közvetlen használata helytelennek tekinthető, ezért helyébe a "gazdaságelmélet" kifejezés lép.

A szóban forgó fogalom objektív megítélése szempontjából (mint gazdasági rendszer és az ezzel kapcsolatos ismeretek összessége) az egyes szerzők a gazdaság harmadik jelentését is kiemelik: az emberek kapcsolatát, amely az első termelés, majd az elosztás, majd a csere, végül az áruk és szolgáltatások fogyasztása során keletkezik.

Így a közgazdaságtan gazdaság, annak tudománya, valamint folyamatában az irányítás és az emberek közötti kapcsolatok.

A "gazdasági jelenségek és folyamatok" fogalmának értelmezése

Ezek számos gazdasági ok egyidejű befolyásolásának eredményei. A gazdasági jelenségek és folyamatok folyamatosan születnek, fejlődnek és pusztulnak (folyamatos mozgásban vannak). Ez az úgynevezett dialektikájuk. Ilyen jelenségekre és folyamatokra példa a csőd, pénzügyek, marketing stb. De

A gazdasági folyamat az anyagi termelés fejlődési szakasza, valamint annak termelési erői (közvetlen gyártók, készségeik, tudásuk, készségeik, technológiájuk stb.) És az azok alapján kialakult termelési kapcsolatok, beleértve a meglévő termelési eszközök (magán, szövetkezeti, állam stb.), a munkamegosztáson és kapcsolatokon alapuló tevékenységek cseréje a meglévő anyagi javak elosztása során.

A gazdasági folyamatokon belül az emberi kapcsolatok két specifikus rétege különböztethető meg: az első felületes (vizuálisan látható), a második belső (a megfigyelés elől rejtve van). A vizuálisan látható gazdasági kapcsolatok vizsgálata mindenki számára elérhető, ezért az ember gyermekkortól kezdve egy tipikus gazdasági gondolkodást alakít ki, amely a menedzsment mechanizmusának valódi ismeretén alapul. Ez a fajta gondolkodás leggyakrabban szubjektív. Ez egyetlen ember bizonyos kilátásaira korlátozódik, és gyakran részleges és egyoldalú adatokon alapul.

A közgazdasági elmélet arra törekszik, hogy feltárja a belső tartalmat és azt, hogy egyes gazdasági jelenségek hogyan kapcsolódnak egymáshoz (ok-okozati összefüggésük).

A figyelembe vett folyamatok osztályozása

A társadalmi-gazdasági jelenségeket a megfelelő típusokra, valamint típusokra osztják fel, olyan kritériumok alapján, mint a társadalom társadalmi jellege és érdekei, azok megvalósításának jellege egy adott társadalomban. Ez a felosztás feltételes, de segít bemutatni belső tartalmukat és működésük számos jellemzőjét.

A gazdasági jelenségek típusai a következő területek alapján oszthatók fel:

1. A szociális alanyok jellege lehetővé teszi számunkra a gazdasági folyamatok és jelenségek három kategóriájának megkülönböztetését:

• osztálykarakter (a fő tantárgyak és a hajtóerő a megfelelő osztályok);
• nemzeti jelleg (a fő mozgatóerő a nemzet);
• országosan (tantárgyak - az ország társadalmi csoportjai és népességi rétege).

2. Tartalmuk jellemzői a következő társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat tartalmazzák:

• a tudományos és technológiai forradalom közös problémáinak megoldása tekintetében;
• a banki és az ipari tőke működésével kapcsolatos konkrét problémák megoldása kapcsán;
• az interetnikus kapcsolatok problémáinak megoldása terén;
• az állampolgári jogok és szabadságok problémáinak megoldása tekintetében.

3. Működésük terjedelme és mélysége megkülönbözteti a következő gazdasági folyamatokat és jelenségeket:

• nemzetközi és hazai;
• helyi és nagyszabású stb.

A társadalmi-gazdasági jelenségek fel is oszthatók: destruktív és konstruktív, átmeneti és stabil.

A közgazdaságtanban a folyamatok többsége összekapcsolódik. Fontos szempont nemcsak a gazdasági folyamatok és jelenségek kapcsolatának tényének azonosítása, hanem azok előrejelzése és hatékony kezelése a matematikai mennyiségi meghatározhatóság megadásával. Ezt teszik a statisztikák. Ugyanakkor az indikátorok egy csoportja tényezőként (okként) hat, amelyek meghatározzák egy másik, produktívnak nevezett mutatókészlet dinamikáját.

A figyelembe vett kapcsolatokat a kapcsolat jellege, függősége és módszere alapján osztályozzuk. Nem foglalja magában a gazdasági jelenségeket: a testek villamosítása, a mag bomlása, napsugár, havazás stb.

Közgazdasági módszertan

Ez a tudomány a gazdasági jelenségek gazdasági aspektusának megismerési és kutatási módszereit illetően. Szokás megkülönböztetni a gazdasági jelenségek általános és sajátos megismerési módszereit.

Az előbbiek viszont a következő módszereket tartalmazzák:

1. Materialisztikus dialektika (minden folyamatot és jelenséget folyamatos dinamikában, állandó fejlődésben és szoros összekapcsolásban elemezünk).
2. Tudományos absztrakció (a vizsgált jelenségek és folyamatok jelentős jellemzőinek kötelező kiemelése, a kisebbek kivételével).
3. A történelmi és logikai ismeretek egysége (a társadalom figyelembevétele a történelmi sorrend szempontjából a logikai kutatási módszer mellett, feltárva a gazdasági törvények és kategóriák megjelenésének és evolúciójának sorrendjét).

A gazdasági jelenségek tanulmányozásának magán módszerei a következők:

1. Gazdasági és matematikai (ezeknek a jelenségeknek a kvalitatív és kvantitatív jellemzőinek meghatározása és a variációk halmazából a felvetett gazdasági probléma legmegfelelőbb megoldásának megszerzése).
2. Az elemzés és a szintézis módszere (a komplex gazdasági jelenségek a legegyszerűbb összetevőkre vannak felosztva, amelyeket később részletes elemzésnek vetnek alá, amelynek eredményeként az egyes részek általánosítása alapján megállapítják a teljes rendszer egészének kapcsolatait).
3. A grafikus ábrázolás módszere (a különböző gazdasági mutatók arányainak vizuális megjelenítése dinamikus gazdasági helyzet hatására).
4. A társadalmi gyakorlat módszere (olyan folyamat, amelynek során először alaposan tanulmányozzák a gazdasági jelenségeket, majd a társadalmi gyakorlat megerősíti vagy cáfolja a kutatás során kapott tudományos igazolást).
5. és dedukció (átmenet bizonyos következtetésekről általánosakra és fordítva).

Gazdasági elemzés

Ez egy szisztematizált módszerek, technikák és módszerek összessége, amelyeket egy adott gazdasági egységre vonatkozó gazdasági következtetések levonására használnak.

A gazdasági elemzés a következő területek speciális ismereteinek rendszere:

1. A szubjektív gazdasági tényezők és az objektív törvények hatására kialakuló gazdasági jelenségek, valamint a közöttük fennálló ok-okozati kapcsolatukkal kapcsolatos folyamatok elemzése.
2. Az üzleti tervek tudományos megalapozása.
3. Negatív és pozitív tényezők azonosítása, valamint cselekvéseik kvantitatív mérése.
4. A gazdasági fejlődés tendenciáinak közzététele és a gazdaságon belüli tartalékok kihasználatlanságának meghatározása.
5. Optimális és megfelelő vezetői döntések meghozatala.

A gazdasági jelenségek elemzése fontos pontokat tartalmaz: a tényezők és okok kölcsönös kapcsolatának, kölcsönös függőségének és kölcsönös függőségének megállapítását.

A munkanélküliség mint gazdasági jelenség példája

Fő oka a vállalkozói kereslet változása a munkaerő felhalmozott tőkéjének folyamatosan változó értékéhez viszonyítva.

A munkanélküliség egy gazdasági jelenség a termeléssel összefüggő piaci tevékenységi forma keretein belül, amely abban nyilvánul meg, hogy a gazdaságilag aktív népességnek nincs rajta kívül álló oka és nincs stabil keresete.

A figyelembe vett gazdasági jelenség okai

Különböző gazdasági doktrínák szempontjai alapján osztályozhatók:

• malthusianizmus (a munkanélküliség fő oka a népességtöbblet);
• technológiai elmélet (bármilyen technikai újítás "kiszorítja" a munkavállalókat a termelési folyamatból);
• keynesianizmus (az összesített (tényleges) áruk és termelési tényezők hiánya);
• monetarizmus (képviselője, F. Hayek véleménye szerint ennek a gazdasági jelenségnek az oka a keresetek és az egyensúlyi árak eltérése stabil szintjüktől és a piaci rend állapotától, ami a munkaerő-források gazdaságilag indokolatlan elosztásának megjelenését eredményezi, ami viszont a kereslet egyensúlyhiányához vezet. és állásajánlatok);
• marxista elmélet ("relatív túlnépesedés", amelyet viszont a tőke szerves összetételének növekedése okoz a felhalmozása során, amelynek kapcsán (a kizárólag kapitalista termelési módon belül) relatív csökken a munkaerő iránti kereslet).

A fenti elméletek mindegyikében kétségtelenül helyesen jegyzik fel egy olyan gazdasági jelenség okozati összefüggését, mint a munkanélküliség. Ha összefoglaljuk őket, akkor meglehetősen objektív univerzális meghatározást kaphatunk kialakulásának okáról: mind az áruk, mind a termelési tényezők iránti összesített kereslet hiánya, figyelemmel a tőke szerves összetételének növekedésére.

A tulajdon, mint gazdasági jelenség

Eleinte kapcsolatban állt az emberi faj képviselői között a szellemi és anyagi javak felhasználása, valamint létrehozásuk feltételei tekintetében, vagy mint a jó elidegenítésének történelmileg kialakult társadalmi módja.

A tulajdon, mint gazdasági kapcsolat az emberi társadalom kialakulása során jelenik meg.

A munkaerő-piaci gazdasági és nem gazdasági kényszer minden formája a tulajdon tárgyainak monopolizálásának folyamatán alapul, úgymond. Az ősi termelési mód tehát nem gazdasági kényszerrel társult, amelyet a rabszolga tulajdonjoga, az ázsiai - a földtulajdon joga, a feudalizmus alatt - mind a személy, mind a föld tulajdonjoga támogatott.

A munkaerő gazdasági kényszerét a tulajdonjog közvetlenül a termelés feltételeire vagy a tőke tulajdonjogára taszítja.

Ez a gazdasági jelenség nagyon összetett és meglehetősen sokdimenziós oktatás. Történelmileg ismert, hogy a tulajdonnak két formája van: általános és magán. Különbségük az előirányzat jellegében, formáiban és módszereiben, a szocializáció szintjében. Elég összetett kölcsönhatás van közöttük.

Először is, közös lényegi kezdetük van, és ezek általában alapvetõ különbségként korrelálnak (különbségük nem hozható teljesen ellentétbe). Ebben a tekintetben átalakítható általánosá, és fordítva. Másodsorban, a figyelembe vett gazdasági jelenség, amely a társadalom életének gazdasági oldalának mély folyamatait tükrözi, nem változhat.

A tulajdonosi alapformák sokfélesége

A magántulajdon a következő típusokra oszlik:

• egyedülálló (egyéni);
• ízület (osztható és oszthatatlan);
• tábornok;
• egyesület vagy állam, vagy transznacionális monopólium méretére hozta.

A gazdasági jelenségek, amelyekre korábban már volt példa (munkanélküliség és vagyon), nem elszigeteltek. Ez magában foglalhatja az inflációt, a deflációt, a gazdasági növekedést, a globalizációt, minden típusú tevékenységet stb. Egy gazdasági jelenség nem foglalja magában például a választásokhoz hasonló eljárást. Bármilyen fizikai vagy kémiai jelenség vagy folyamat (jégolvadás, párolgás, elektrolízis stb.) Nem gazdaságos.

A közgazdaságtanban vannak olyan gazdasági jelenségek, amelyeket a legegyszerűbbnek tartanak, másoknál korábban kelnek fel, és képezik az alapját a bonyolultabbak megjelenésének. Ilyen példa lehet az áruk cseréje.

Közgazdaságtan központi módszere

Ez a gazdasági jelenségek modellezése - leírásuk formalizált nyelv segítségével matematikai algoritmusok és megfelelő szimbólumok segítségével azonosítja az említett jelenségek vagy folyamatok közötti funkcionális kapcsolatokat. Ez magában foglalja a tárgy idealizálását.

Jellemző - az elméleti kutatás keretein belül egy ilyen koncepció ideális tárgyként történő kiosztása, amely a valóságban nem létezik, de az elmélet felépítésének alapjául szolgál. Az ilyen objektumok felépítése során a kutató nagyban leegyszerűsíti a valóságot, szándékosan elvonatkoztat bennük rejlő tulajdonságokból, vagy virtuális tulajdonságokkal ruházza fel őket. Ez lehetővé teszi, hogy tisztábban lássa az elemzett összefüggéseket, és elsősorban matematikai szempontból mutassa be azokat.

A meglévő módszertannal összhangban, ha szükség van a jelenség magyarázatára, akkor felépül, amely tükrözi a fő jellemzőit. Ezt követik a következtetések, amelyeket a megfigyelt tények megalapozásaként vagy a gazdasági helyzetnek nem ellentmondó kijelentésekként értelmeznek.

A következő szakasz az empirikus információk összegyűjtése a modell későbbi teszteléséhez. Feltéve, hogy numerikus kísérletek után elfogadható eredményeket érnek el, egy ilyen modell úgy tekinthető, hogy az elméleti eredmény empirikus megerősítést kapott.

A vizsgált módszertan korlátai

Kifejezi, hogy az alapul szolgáló matematikai modell nehézségi határral van ellátva. Lényegében csak az egyik legfontosabb tényezőt rögzítik és írják le. A bonyolultság nehézségeket okoz a kapott matematikai irányultságú állítás gyakorlati alkalmazásában.

Egy másik fontos hátrány az a tény, hogy a matematikában felhozott összes feltételezés formálisan igazolható. Ez jelzi a haszontalan és hatástalan, sőt tudatosan hamis modellek felépítésének lehetőségét.

A matematikai gondolkodás analitikus gondolkodás. A jelenséget összetevőire bontja, amelynek eredménye elégtelenség lehet a valóság kifejezéséhez képest, különös tekintettel a társadalmi jelenségekre. A matematika úgynevezett formalitása beavatkozik a gazdasági kapcsolatok sajátosságainak kifejezésére a társadalomban.

Az ország gazdasága 2015-ben

Ksenia Yudaeva jegybankelnök-helyettes szerint ma nagyon nehéz a gazdasági helyzet hazánkban: az infláció csúcsa (a jelenlegi adat 8,9%) az év első negyedévében következik be (elérheti a 10% -ot is), míg az élelmiszeripari termékek tekintetében még magasabb értékek (kb. 12%). Elmondása szerint annak ellenére, hogy a rubel gyengülése a dollárral szemben megközelítőleg 40% volt, az euróval szemben pedig 20-30%, az inflációs ráta nem fog ekvivalens értékeket felvenni, mivel ma az importtermékek iránti kereslet változik a belföldi irányba, ami növekszik az árban sokkal lassabban.

Az olajtermelési kvóta megőrzéséről szóló OPEC-határozat szó szerint arra kényszerítette a Központi Bankot, hogy fontolja meg egy új forgatókönyvet, amely szerint az ország gazdasága a jövőben fejlődik (abban az esetben, ha az olaj ára középtávon 60 dollárra csökken hordónként). Ugyanezen K. Judajeva véleménye szerint ebben a helyzetben az orosz gazdaság nagymértékű szerkezetátalakítására kerül sor, amely az import helyettesítésével és diverzifikációjával jár együtt.

Daria Zhelannova (az Alpari Analitikai Osztályának igazgatóhelyettese) is úgy véli, hogy a legmagasabb inflációs ráta és a rubel jelentős gyengülése 2015 tél végére figyelhető meg. Azt tanácsolja, ne terhelje magát hitelekkel, és ne vásároljon devizát legalább hat hónapig. D. Zhelannova azt javasolja, hogy a legjobb, ha csak kivárjuk ezt az időszakot.

Végül tehát érdemes még egyszer felidézni, hogy a gazdasági jelenségek (példák: munkanélküliség, vagyon, korrupció, infláció stb.) A gazdasági orientáció számos különös okának hatására alakulnak ki. Ami a gazdasági folyamatokat illeti, itt minden olyan folyamatról beszélünk, amely befolyásolja az anyagi javak előállítását, cseréjét és fogyasztását.

Érdemes emlékezni arra, hogy a választási eljárás nem vonatkozik a gazdasági jelenségekre, valamint bármilyen kémiai reakcióra vagy fizikai folyamatra.